次年，南宋最后的名将赵葵去世，享年八十一岁。
在赵葵去世后，忽必烈于南宋咸淳四年，公元1268年，命阿术、郭侃率军包围襄樊二城，由史天泽主掌军务。
李庭芝和张珏欲出兵救襄阳，但是蒙古同时发兵牵制两淮和四川，他们只能抽调不多的士兵，结果都被蒙古军击退。
次年，吕文德在羞愤难当中气倒，旋即病故。襄樊大局，一并委之于其弟吕文焕。
贾似道先后派范文虎、夏贵和张世杰三人出兵救援襄樊，但是范夏二将怨恨贾似道推行的公田法和打算法，不愿力战，一触即溃。
张世杰到是拼命的，但是他勇而无谋，一路打到襄樊东南咫尺之遥的赤滩浦，却被蒙古人击败。
咸淳六年，贾似道命李庭芝京湖制置大使，督军再援襄阳，范文虎却怕李庭芝来了夺他的夺，百般阻挠，又暗中奉承贾似道，说自己一人便够了，得了功将全归贾似道。
贾似道自以为范文虎是自己的女婿，轻信了范文虎，又贪功，就任他所为，李庭芝数度想要进兵都被范文虎所阻。
咸淳七年，公元1271年，李庭芝不顾范文虑阻拦，派出部将张顺援襄阳，明教张贵也率教众相随。
但是在范文虎的阻挠下，李庭芝只派出了二千人，加上张贵的明教教众，也不过三千人。这三千人转战一百二十余里，张顺战死，张贵率部运送补给物品冲入城中。
同年，贾似道处死向宋理宗“擅言边事“的宫女，自此宫中无人再敢言襄阳被围一事。
南宋咸淳八年，蒙古至元八年，忽必烈建国，帝王国号大元。
同年，李庭芝施反间计反间刘整与蒙古人，奏请朝廷遣使入刘整驻地，封他为卢龙节度使、燕郡王。但是忽必烈用人不疑，不为所动。
同年，张贵与范文虎约定共击元军，范文虎以风雨交加为由，失约不至，张贵被俘，不屈而死。
次年正月，樊城城破，守将范天顺自尽殉国！另一守将牛富率兵巷战，饥餐敌肉，渴饮血水，最后身负重伤，投火而死——自此樊城失守！
南宋朝廷得报，上下震惊。有人建议起用高达，让高达救援襄阳。贾似道犹豫，怕吕文焕与高达不和，听高达要来，反而投降蒙古。
果然，吕文焕听说高达要来，马上把抓获元军哨兵的小事说成大捷，阻止高达前来。
次月，杨过突然现身襄阳，传宋度宗旨意，令襄阳全军突围。
吕文焕有降意，被杨过当场斩杀，当场宣布由自己接任吕文焕的职位，于当夜率兵突围，郭靖无奈，只得相随。
至于郭靖为何会放弃殉城，是因为郭芙拿出了皇帝专门给他的密旨，让他突然入京师，别的社稷大事相托。
对付郭靖这种人，只有用皇帝的恩命和社稷之事才能镇得住！
当夜，郭靖与杨过率襄阳全城兵将突围，围城的郭侃在率兵围堵一阵后，却转而攻打襄阳城池，虽然放跑了郭靖等人，但是却首先攻入了襄阳，得了首功。
范文虎见襄阳失守，本来大惊失色，但见襄阳城中有败军而出，为了将攻补过，乃护送众人一起回了临安。
这时郭芙忽然又现身临安——原来之前郭侃放过郭靖等人，皆是郭芙之功。而宋度宗的诏书，则是郭芙与杨过向陆秀夫与文天祥陈说利害，才让他们两个向宋度宗求来的——两个老师的求情，宋度宗怎么也该给点面子！
在临安，郭靖与黄蓉看到了杨过与郭芙所生的年方五岁的儿子杨锐，以及已经二十出头，出落得亭亭玉立的三个外孙女，甚至还有一个拜了杨过做师父的，金发碧眼虬髯勾鼻的异族人——马可？波罗。
次年，也就是咸淳十年，郭靖与黄蓉带着宋度宗的庶长子赵昰，以及数千士兵，秘密乘船出海而去。对外则宣称赵昰病故。
同年七月，宋度宗驾崩，嫡子赵显（这个字实际是“显”字的繁体字“顯”的左半边）继位，是为宋恭帝。
当月，元左丞相伯颜率兵二十万南下，一路所向无敌，只有张世杰所守的郢州挡住了元军，元军被迫绕道。
次年，宋恭帝改元德佑。
同年，贾似道闻刘整死，自谓大敌已去，率兵十三万出战。
不料大将夏贵恨贾似道颁行公田法和打算法，临阵逃脱，并扬言前军已败，导致宋军不战自溃。
次月，伯颜军入建康，张世杰出郢州，入临安。
五月，贾似道奉召入朝，被撤职查办，从此南宋军事一任张世杰，文事一任文天祥。张世杰于此月间出兵收复大片失地，一时宋军兵势大振。
七月，张世杰调李庭芝、张彦南下，共击元军。但是李庭芝因为前来顶替的夏贵未到，失约不至，张彦也背约不出，张世杰举止失措，兵败焦山，宋军精锐一战尽没！
九月，贾似道在流放途中被押解官郑虎臣所杀。
贾似道其人，虽然擅权不法，但其政略，还是为公多，为私少。只是南宋末年积重难返，贾似道个人能力还是不足，又缺点多多，故有此一死。
十月，李庭芝在扬州被元军包围。
十一月，伯颜兵围常州，攻不克，滥杀城外平民，被耶律齐与耶律铸弹劾，忽必烈乃命姚枢为监军，命伯颜止杀。
十二月，陆秀夫出使伯颜军中，表示只要罢兵，宋帝可向忽必烈称侄孙。伯颜不允。
次年春，常州城破，伯颜欲屠城，被姚枢劝阻，乃止。
同月，南宋太皇太后谢道清派陆秀夫再入伯颜军中，上表请和，表示愿为属国，可以称臣。
与此同时，文天祥与张世杰护赵昺出判福州，封为益王。
伯颜不敢擅作主张，派人请示忽必烈，忽必烈表示可以划一郡之地为赵氏封王，但是要赵显与谢道清北上，另置郡县安置。
伯颜闻旨扣留陆秀夫，攻打临安城。
临安城军无战心，旋即城破。
城破之日，郭芙与杨过再入蒙古军中，救走陆秀夫，其后不知所终。
同年三月，赵显与其母全太后北上。
路过扬州时，被围困四个月已经断粮到城内人相食地步的李庭芝夜袭瓜洲，欲夺回恭帝赵显，激战三个时辰未果，只得退回扬州城中。
同月，夏贵据淮西降元。
然后从这年的四月到这年的八月，李庭芝的扬州已经断粮到士兵也烹子而食的地步，但众将士仍每日坚持苦战。李庭芝数次拒绝忽必烈的招降，期间虽有过犹豫，但都被部下姜才以大义所阻。
八月，谢道清被迫北上。
同月，帝昺诏李庭芝入福州为左相。
李庭芝留部将朱焕守城，自与姜才率七千精兵北上泰州寻船南下。不料李庭芝才走，朱焕立即投降，导致李庭芝被追围在泰州。
阿术押李庭芝妻儿到泰州城下招降，李庭芝仍然不降。泰州守将孙贵却开城投降，李庭芝投水自尽，被元军救起。
阿术责骂李庭芝不降，姜才却大喝：“不降者是我！”阿术不忍杀他二人，朱焕却怕二人投降后找自己的麻烦，极力挑唆阿术杀了二人。阿术乃命将李庭芝斩首，姜才剐杀。
姜才临刑毫无惧色，对一旁监刑的降将夏贵道：“你看着我，难道还不惭愧死么？”
此时在福州的南宋小朝廷一路南逃，如丧家之犬。张世杰还不忘排挤文天祥，拒绝他入朝护卫的请求。但是在此时，陆秀夫突然现身，与妻子武思青一起入朝共扶帝昺。
同年十二月，钓鱼城守将张珏因重庆告急，乃命王立守钓鱼城，自己兵进重庆，以抗元军。
次年重庆被围，张珏部将赵安开城投降，张珏自尽被家人所阻，携其逃出城外乘船东下，船至涪州，张珏被俘。
同年五月，张世杰在雷州再败于元军之手，只得率部拥帝昺上了崖山。
八月，文天祥兵败汀州，逃至潮州惠州一带继续抗元。
景炎三年年底，文天祥被俘，他欲服毒自杀，不料毒药失效，未能殉国。
次年正月，蒙军元帅张弘范率部在崖山包围了张世杰。张世杰再次做出了拱手让出制海权的蠢事，被断了淡水。又把大船都用铁链系在一起，重蹈了数年前焦山之败的复辙。
张弘范命文天祥写信对降张世杰，文天祥当场写下千古传唱的《过零汀洋》，让张弘范忍不住赞道：“好人！好诗！”
同月，四川钓鱼城因为两连两年秋旱，城中断粮，也已出现易子相食的情况，王立在得知张钰被俘的情况下，又得不到南宋小朝廷的任何音讯，于是在得到元军绝不屠城的保证下，于坚守三年后开城投降。
有着“独钓中原”美誉的钓鱼城，终于陷落！
同年二月六日，宋元两军决战，宋军大索连船，行动不便，再次大败。张世杰这才下令砍断大索，护杨太后突围。
陆秀夫见大势已去，便欲自尽，郭芙忽然踏浪而来，登上帝昺座船，劝陆秀夫夫妻与自己同去。陆秀夫不愿苟活，决意殉国，却被郭芙点住穴道。
武思青此时却道：“我虽嫁了秀夫，但却乱了伦常，更是无颜面对小师叔！虽然师父你不怪我，我却日日悔恨！今日我与秀夫死志以决，万望师父成全！”
陆秀夫也道：“国破家亡，古之常理，更何况我的儿子已经由你师姐你代为照顾了，先皇度宗长子在郭伯父处，我大宋日后定有恢复之机，我还有什么舍不得一死的呢？”
说着猛然嚼舌自尽，郭芙抢救不及，却见陆秀夫瞪着帝昺。
郭芙叹道：“你放心，我必不使他落入敌手便是！”
这边郭芙一疏神，那边武思青已经自断经脉而亡了。
郭芙长叹一声，抱起年仅八岁的帝昺，再度踏浪而去，元兵追之无及。
崖山之战，宋军宁死不降投水而亡者，多达十余万人。可惜张世杰忠勇有余，战略不足，若举措得当，这十余万人如何会投水殉国！
而张世杰与杨太后随即也自杀尽忠。
至此，南宋彻底灭亡。
次年，张钰得知钓鱼城投降，自杀。
同年，郭襄于峨眉山创立峨眉派。
元至元十九年，公元1282年，忽必烈派兵南征安南，安南没了名将陈兴道，被蒙古人征服。
次年，忽必烈一直劝降了文天祥三年，实在没有办法使其变节，在南方不断有人以文天祥之名起义的情况下，只得杀了文天祥。
忽必烈之后重用汉臣和耶律铸、耶律齐兄弟二人，听取他们的建议，勤修政务，不再四处征战�