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5月中旬，聂荣臻同周恩来一起，秘密乘轮船溯江而上，回到了武汉。
“四一二”反革命政变，使聂荣臻对蒋介石的认识，从封建把头、反动政客，上升为反革命阴谋家。
蒋介石两手都拿着刀，凶狠残暴，对待这样的敌人，革命者也只有拿起刀，走武装斗争的道路，才能使中国革命免遭厄运。
这就是在中国大革命的困境中，聂荣臻得出的结论。
5月25日，中共中央决定成立军事部，由周恩来任部长。
湖北区委军委并入军事部，聂荣臻任周恩来的助手，同王一飞、颜昌颐、欧阳钦等一起，协助周恩来，对军队进行组织、联络和政治工作，指导武汉工人纠察队和广东、湖南两地的农###动。
第二节在南昌起义中（1）
“四一二”政变后，中国的政局犹如黑云压城。
4月15日，李济深在广州进行大屠杀，一周之内，共产党人和革命群众被杀二百多人，被捕二千多人。
其中熊雄、萧楚女、刘尔崧等，都是聂荣臻熟悉的战友。
接着，云南、四川、山西的军阀，纷纷通电###。
5月中旬，军阀夏斗寅率部偷袭武汉，被叶挺率部击溃。
5月21日，军阀许克祥在长沙发动马日事变，一百多共产党员和革命群众惨遭杀害。
6月上旬，汪精卫、冯玉祥、唐生智在共同###问题上达成协议。
至此，共产党想依靠汪精卫反击蒋介石的愿望，事实上宣告破灭。
7月12日，中共中央改组领导，排除了陈独秀，由张国焘、周恩来、李维汉、张太雷、李立三组成临时中央常委会，主持中央工作。
7月13日，中共中央发表《对政局宣言》，揭露汪精卫等公开准备政变，因此，决定撤回参加国民政府的共产党员。
7月15日，汪精卫宣布了《取缔共产党案》。
随即在武汉大肆逮捕共产党员。
7月中旬的武汉，空气潮湿闷热，有令人透不过气来的感觉。
在武昌中和里中央军事部的办公室里，聂荣臻等几名军事部的干部，冒着酷暑，日夜紧张地期待着党的指示，下一步如何行动？他们都是二十多岁的革命青年，个个热血方殷，盘马弯弓，随时准备为革命事业赴汤蹈火。
一个漆黑的夜晚，周恩来来到军事部办公室，对聂荣臻等说，刚才中央已经决定，为了反击蒋介石、汪精卫的###阴谋，要组织武装起义，在“东征讨蒋”的口号下，以我们党所能掌握的武装力量为基础，争取联合张发奎，打回广东去，进行第二次北伐，开展中国革命的新局面。
另外，共产国际指示，要我们党组织一支5万人的军队，用革命的武装反对反革命的武装。
贯彻这个意图，也需要组织武装起义，才能够落实。
为了做好起义的准备工作，中央决定组织前敌委员会，由我负责。
军事部的同志，要组织个前敌军委，立即赶到九江去，做起义的准备工作。
前敌军委由荣臻、贺昌、颜昌颐你们3位组成，荣臻同志为书记。
聂荣臻内心很激动，但仍然在冷静地思考着如何完成好任务。
他向周恩来提出了两个问题：一、起义的大体时间；二、传达的范围，是全体党员，还是担任一定职务的党员。
周恩来说，起义的时间地点，另行通知，但一定要等中央的决定。
传达的对象不能太宽，否则容易泄密，只传达到担任连长以上职务的共产党员。
临了，周恩来告诉聂荣臻，过几天我就去九江。
刘少奇同志正在庐山养病，你抽时间把中央的决定也告诉他一下，要他有所准备，注意安全。
当时武汉到九江，只有水路是捷径。
第二天一早，他们直奔轮船码头，赶上了8点钟的头班轮船。
当天下午，船到九江，聂荣臻等上岸后找到了叶挺的司令部，当即向叶挺传达了中央的决定。
紧接着，本着中央关于疏散党的干部，以保证安全的精神，李立三、邓中夏、谭平山、恽代英等也先后来到九江。
他们大多也住在叶挺的司令部。
7月20日，李立三、邓中夏、谭平山、恽代英、叶挺、聂荣臻等，就在叶挺司令部所在地开了个碰头会。
会议由谭平山主持。
李立三是中央常委之一，先发言。
他说，现在武汉形势紧张，中央决定我们紧急疏散到这里，下一步要组织武装暴动，究竟怎么个搞法？中央没有赋予我们这方面的任务。
然后他问聂荣臻，你是军事部的，你说说暴动该怎么个搞法啊？聂荣臻把周恩来交代的任务大体说了一遍。
随后，你一言我一语地议论开了。
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第二节在南昌起义中（2）
大家对汪精卫勾结蒋介石，公开###极其气愤，拥护中央发动武装起义的决定。
有的说，中央想联合张发奎，恐怕是幻想，张发奎吹捧汪精卫这么起劲，能跟我们一起搞暴动吗？他至今徘徊在武汉，迟迟不东进，就说明了他的态度。
有的说，对回广东，张发奎有积极性，但他的本质是反动的，即便到了广东，迟早也会与共产党对立，反对革命。
与其如此，我们不如现在就抛弃张发奎，争取联合贺龙的第二十军，进行暴动。
在这种认识的基础上，李立三主张立即发动起义。
他说，既然起义的意图已经向部队传达了，起义工作已经组织了，下个命令就行了嘛！聂荣臻说，不这么简单，我们来的时候，任务是做好起义的准备，准备工作也很重要。
李立三说聂荣臻是奴隶主义，胆子小。
聂荣臻说，临来，恩来同志交代得清清楚楚，必须有中央的命令，不能自由行动，怎么是奴隶主义、胆子小呢？！李立三说，你要听中央委员的！聂荣臻说，都是中央委员，我听哪位中央委员的？中央委员也得听中央的！最后，大家还是同意要等中央的进一步指示，同时积极进行起义的准备工作。
聂荣臻、贺昌、颜昌颐忙于继续找连职以上中###员谈话。
李立三、邓中夏上了庐山，找到瞿秋白，要他回武汉向中央报告这次碰头会的意见：军事上赶快集中南昌，争取二十军与我们一致，实行南昌暴动，解决三、六、九军在南昌之武装。
7月23日，贺龙率第二十军到达九江。
由谭平山与贺龙谈话，试探他的意见。
结果，贺龙很热情，表示坚决跟共产党走，拥护武装起义。
聂荣臻等得知消息非常高兴。
在这期间，正在庐山休养的苏联顾问鲍罗廷，为了回国后好向斯大林有所交代，捎信来，要了解武装起义的计划。
于是聂荣臻上了趟庐山，向鲍罗廷作了汇报，由张太雷翻译。
鲍罗廷只是听，没有表态。
回来的时候，聂荣臻通过林伯渠的弟弟林祖烈，找到了因患肺病而正在庐山养病的刘少奇，告诉了中央关于即将举行武装起义的决定，要他有所准备，注意安全。
1927年8月1日，中国共产党领导自己的武装，在南昌举行起义，向国民党反动派的屠杀政策打响了武装反抗的第一枪。
这一天，也是充满革命英雄主义的日子，在周恩来领导下，新中国的10位元帅中，就有朱德、刘伯承、贺龙、陈毅、聂荣臻、叶剑英、林彪7位参加了南昌起义。
根据中央的指示，叶挺、贺龙率部离开九江，沿南浔路向南昌开拔，于27日到达南昌。
7月26日，周恩来在陈赓陪同下赶到九江，对聂荣臻说，我要到南昌去组织武装起义，在马回岭，还有第二十五师，要想办法把这个师的全部或大部拉到南昌参加起义。
另外，还有准备参加起义的后续部队，像武汉国民政府警卫团、武汉军校的一部分学生，以及一些零散人员，将陆续来九江，你们负责通知他们，赶到南昌去。
聂荣臻提出，现在通信联络工具都没有，利用民用电报怕泄密，南昌什么时候动手还没有定，我们怎么联系？周恩来回答，我们在南昌一动手，我就发一列空车来，说明南昌已经行动，你们就把拉出来的部队装上列车，向南昌开进。
7月27日，周恩来等去了南昌。
聂荣臻又在九江停留了两天。
他权衡了一下，拉第二十五师参加起义，在所受领的任务中，是最困难的任务。
于是他决定，留贺昌、颜昌颐在九江完成联络任务，自己则赶往马回岭。
他判断第二十五师的3个团中，七十三团、七十五团是在叶挺独立团的基础上组建起来的。
七十三团的军官，从上到下，几乎是清一色的共产党员，士兵中也有许多共产党员，拉出来参加起义不成问题。
第二节在南昌起义中（3）
七十五团团长是张发奎的亲信，但营长以下的军官，也大多是共产党员，实际领导这个团的是一营副营长、团的中###组织书记孙一中，把这个团的大部分拉出来参加起义，也不成问题。
七十四团是新编的部队，中###的基础比较薄弱，能拉来多少，只能到时候看情况再说。
据此，聂荣臻一到马回岭，立即找到七十三团团长周士第、七十五团孙一中。
他们都是黄埔一期的学生，聂荣臻跟他们很熟，在向他们传达了中央关于南昌起义的决定后，共同商定了拉第二十五师参加起义的步骤：首先是扩大关于武装起义的传达范围，由连长传达到排长。
七十三团，由周士第负责组织整团起义。
七十五团，由孙一中负责组织起义，因为这个团驻在马回岭以北几十里的黄老门，又与师部在一起，为免打草惊蛇，所以撇开团长和团部人员，3个营的部队参加起义。
七十四团，只有重机枪连连长是共产党员，就把这个连拉出来参加起义。
起义以野外军事演习的名义进行。
七十五团3个营先到马回岭集中，然后以七十五团、七十四团重机枪