他们突然间停下来，一声不发，彷佛融入阴影之中。后面路上的确传来马蹄声，阵阵的微风正好将这微弱但清晰的声音一波波的传来。他们又悄无声息的飞快躲进路旁橡树下的阴影中。
〃小心点！〃佛罗多说。〃我不想要被发现，可是我想要看清楚这是不是另一名黑骑士。〃
没问题！〃皮聘说。〃不要忘记对方会闻来闻去啊！〃
蹄声越来越近。他们已经没时间找别的地方躲藏了。皮聘和山姆蹲在大树旁，佛罗多则是趴在离小径几码远的地方。天空的星星很多，但没有月光。
蹄声停了下来。佛罗多注意到似乎有道阴影通过两树间较明亮的地方，然后停了下来。看起来像是由一个比较矮的黑影牵著一匹黑马。黑影就停在他们离开小径之处的地方，不停打量著四周。佛罗多认为自己又听见对方嗅闻的声音。黑影弯身趴在地上，开始匍匐朝他爬来。
佛罗多脑中又再度升起想要戴上魔戒的欲望；这次比上次还要强烈。强烈的欲望让他竟然在自己毫无所觉的状况下就伸手捏住口袋。但就在那关键的片刻，突然间传来了含糊的歌谣和笑语声。星光下的森林中传来嘹亮的声音。黑影直起身，退了回去。黑影爬上了影子般的黑马，瞬即消失在道路另一边的黑暗中。佛罗多松了一口气。
〃精灵！〃山姆沙哑著嗓音说。〃大人，是精灵耶！〃如果另两人没有把他拉回来，这兴奋过度的家伙可能已经冲到路上去了。
〃没错，他们是精灵，〃佛罗多说。〃在林尾的确可能会遇到他们。他们不住在夏尔，但春天和冬天的时候他们会离开塔丘外的领地，漫游到我们这边来。幸好他们来到我们附近！你刚刚没看到，但是在那首歌开始之前，黑骑士就站在这边，准备朝我爬过来。一听到精灵的声音，他就立刻溜走了。〃
〃那这些精灵呢？〃兴奋的山姆才管不了什么黑骑士呢！〃我们可不可以去看看他们？〃
〃你听！他们往这边走了，〃佛罗多说。〃我们在这边等著就好。〃
歌声越来越近。一个清亮的声音盖过其它的歌声。他用的是动听的精灵语，连佛罗多都只能勉强听懂一些，另两个人则是完全不明白。但这美妙的歌声和曲调彷佛拥有自己的意念，在三人的脑中转化成无法完全理解的语言。佛罗多听到的歌是这样的：
白雪！白雪！呵，圣洁之女士！
呵，那西方海外精灵之后！
呵，光明照拂于森林漫游的吾等！
姬尔松耐尔！喔，伊尔碧绿丝！
卿之瞳清澈，卿之息辉光，
白雪！白雪！容吾等献曲飨海外仙境之神后。
喔，无日之年乃有星
赖后之手点天明，
平原风起光明现，
卿之银花缀天边！
喔，伊尔碧绿丝！姬尔松耐尔！
纵居远境郁林中，
吾等未有或忘，
卿之星光耀西海。＊
歌曲结束了。〃这些是高等精灵！（译注二）因为他们提到了伊尔碧绿丝！（译注三）〃佛罗多惊讶万分的说。〃在夏尔我们极少有缘得见这些贵族中最高贵的种族。在大海以西的中土世界也仅剩屈指可数的高等精灵。这真的是机缘凑巧才让我们遇上！〃
哈比人就这样躲在路旁的阴影中。不久之后，精灵们走上小路，开始朝向山谷迈进。他们好整以暇的走著，哈比人可以看见他们头发和眼中反射著闪耀的星光。他们不会发光，却散发出一种闪耀迷朦的气质，彷佛像是月亮升起前山缘反射的柔光一般落在他们脚边。精灵们沈默下来，当最后一名精灵走过他们面前时，对方突然转过头，看著哈比人的方向，开朗的大笑。
〃你好啊，佛罗多！〃他大喊道。〃你这么晚了还在外面晃。难道你迷路了吗？〃接著他叫唤其他人，所有的同伴们现在都停下脚步，聚集到哈比人身边。
〃这真是太有趣了！〃他们说。〃三个哈比人晚上躲在森林里！自从比尔博走了之后我们就没有看过这景象了。这会代表什么意思呢？〃
〃高贵的人儿啊，这代表的是，〃佛罗多说，〃我们刚巧和你们方向相同。我喜欢在星光下漫步。但我更欢迎你们的陪伴。〃
〃可是我们不需要人陪伴，哈比人好无聊唷，〃他们笑著说。〃你不知道我们要去哪里，怎么会说我们和你们同路呢？〃
〃你们又是怎么知道我名字的？〃佛罗多反问道。
〃我们知道的可多了呢，〃他们说。〃我们以前经常看到你和比尔博走在一起，不过你多半没有发现我们。〃
〃你是谁？你们的王上是哪一位？〃佛罗多追问道。
〃在下吉尔多，〃率先和佛罗多打招呼的带头精灵说，〃芬萝家族的吉尔多？印格洛瑞安。我们是漫游者，其它大 多数的同胞都早已离开，我们也只是在前往海外仙境之前多享受一下自然美景而已。不过，我们还是有些同胞住在祥和的瑞文戴尔。佛罗多，不要客气，告诉我们你在做什么。因为我们看的出来你身上有著恐惧的气息。〃
〃喔，睿智的人儿呀！〃皮聘紧张的插嘴道。〃可否告诉我们黑骑士的事情？〃
〃黑骑士？〃他们低声说。〃你们为什么会问到黑骑士？〃
〃因为今天就有两名黑骑士追上我们，或者是一名黑骑士来了两次，〃皮聘说，〃不久之前，他听到你们的声音，就溜走了。〃
精灵们没有立刻回答，而是先柔声用自己的语言交谈了片刻。最后，吉尔多转身对哈比人说道，〃在这里不方便谈，〃他说。〃我们觉得你最好现在立刻跟我们走。这不是我们的作风，但这次我们会带你一起走；如果你愿意的话，今夜最好和我们一起度过。〃
〃喔，高贵的人们！这真是天大的荣宠，〃皮聘说。山姆高兴的说不出话来。〃多谢您的慷慨，吉尔多？印格洛瑞安，〃佛罗多鞠躬道。〃Elen sloa lmenn omentilmo；幸运之星祝福我们会面的时刻，〃他以高等精灵语说道。
〃小心点，朋友们！〃吉尔多笑著说。〃可别在他面前透露什么秘密！我们遇到了一位精通古代语的学者了。比尔博果然是位好长辈。精灵之友，我向你致敬！〃他对佛罗多鞠躬道。〃和你的朋友一起加入我们的行列吧！你们最好走在中间，免得落队。在我们停下来之前你们可能会觉得有些累唷。〃
〃为什么？你们要去那里？〃佛罗多问道。
〃今夜我们要去巨木厅旁山丘上的森林。距离有些远，不过到了之后你们应该可以好好休息一下。这也会让你们明天要走的路短一些。〃
最后，一行人又再度沈默的开始跋涉，如同影子一般在暗沈的夜里出没著。精灵（在这方面甚至比哈比人更厉害）只要有意，就可以无声无息的行走。皮聘很快就开始觉得睡眼惺忪，步履踉跄了两三次；不过，每次都有旁边那名高大的精灵即时伸手扶他一把。山姆走在佛罗多身边，觉得自己彷佛身处梦中，脸上带著半是恐惧半是惊喜的表情。 路两旁的森林变得越来越密，树木变得越来越年轻，越来越密集；小径则是越来越低，开始进入山谷之间的低地。两旁的山坡上有越来越多的榛树。最后，精灵们终于离开了小径。右方的密林中竟然出现了翠绿的山脊，在这黑夜中几乎难以发现。精灵们沿著曲折的山脊爬上在这片河谷中鹤立鸡群的山丘。众人突然间脱离了树木的遮荫，来到一大块在夜色下灰扑扑的草地。这草地三边都被树木所包围，但东边的地势骤然下降，底下高大的树木正好因此而落在众人的脚底。极目望去，这块低地在星光的照耀下显得十分宽广平坦。巨木厅的聚落中还有几个闪烁著的灯火。
精灵们在草地上坐了下来，低声交谈著；他们似乎不再注意哈比人的存在。佛罗多和伙伴们盖上毯子和斗篷，任凭睡意袭来。夜越来越深，山谷中的灯火跟著熄灭。皮聘枕著一团树叶睡著了。
东方高挂著雷米拉斯星，又被叫做天网星。红色的波吉尔星慢慢升起，彷佛火焰打造的珠宝一般。夜空中一阵波动，所有的迷雾都像是面纱一般被揭开，为爬上天际的曼奈瓦葛星，配著闪亮腰带的苍穹剑客清出一条大道来。精灵们随即以歌谣赞颂这美景。树下突然间迸出红色的火焰来。
〃来吧！〃精灵们呼喊著哈比人。〃快来！现在该是欢唱享受的时候了！〃
皮聘坐了起来，不停的揉著眼睛。他打了个寒颤。〃大厅中生起了火焰，也有美食供饥饿的宾客享用，〃一名站在他旁边的精灵说。
在这块绿地的南边有一个开阔处。绿地一路延伸进森林中，构成了一个像是大厅一样的地形，屋顶是由老树的枝枒充当，巨大的树干则像是雄伟的柱子罗列在两侧。中间是堆温暖的营火，两旁的树干上插著发出金光和银光的火把。精灵们绕著营火席地而坐，有些则是靠著树干坐著。更有些精灵忙进忙出地摆设酒杯，倒入饮料；还有些精灵则是布置碗盘，将食物铺放其上。
〃这实在很寒酸，〃他们对哈比人说，〃因为我们住在离家甚远的绿林中。如果你们有朝一日能够来我们的家中接受招待，我们会用更周到的礼数款待你的。〃
〃在我看来，这已经好到足以举办生日宴会了，〃佛罗多惊讶的说。
一段时间之后，皮聘发觉自己几乎想不起任何有关当天饮食的记忆；因为他的眼中充满了光芒照在精灵细致面孔上的美景，以及无数种婉转动听的乐音，这一切都让他觉得好似身处梦中。但他还记得眼前有比饥饿时看到的白面包更美味厚实的面包；像是野莓一样甜美，更比花园中的水果肥满的野果；他还记得自己一口气喝光了一杯甜美的液体，它冰凉清澈如同山泉，金黄诱人如同夏日午后。
当山姆想要回忆这一晚时，他既无法用言语来形容，也无法在脑中构思出清楚的影像；但他只知道，这是他这辈子最重要的一刻。他勉强可以说出的只是：〃哇，大人，如果我能够种出这种苹果，我才敢称�