敌人正面进攻失败，采取迂回作战。2月17日下午卫立煌正在指挥作战，阎锡山来了电话。他在电话里说：“俊如兄，从潞安来的敌108师团、临汾支队由米苦地回少将指挥，已经快打到临汾了，他们武器精良，攻势凌厉，军情紧急，我意往吕梁山转移，你要多加注意！”
卫立煌说：“好吧，请阎长官多加保重。”
（4）外线作战
2月18日，卫立煌得到情报，敌109师团进占汾阳。第2师团及佐佐木支队、谷藤长美支队、本川省三支队绕道向离石进犯。2月21日卫立煌发现敌14师团、敌20师团由东、南两路而来，有切断中国守军退路的意图。卫立煌屈指一算，又想出一步好棋。他要通了东路军指挥部的电话，和朱德交谈起来：“玉阶兄，敌人来者不善，大有南北夹击之势，面对如此局势，玉阶兄准备怎么办？”
朱总司令处乱不惊，他乐呵呵地说：“敌人纵有千条计，我有我的老主意，这个老主意就是不过黄河。大路朝天，各走半边，敌人要到我的老窝来，我这个人一向大方，送给他做个顺水人情。我也不客气，我要带着这些部队跳到外线作战，到晋东南闹腾一番，砸烂它的盆盆罐罐。晋东南是山西的粮仓，好地方呀，比山里强得多。俊如兄，你准备怎么办，要过黄河吗？”朱老总最后一句，是画龙点睛之笔，他非常担心国民党的部队会过黄河。
卫立煌对着电话说：“请玉阶兄放心，君子一言，驷马难追，我已当着老兄的面说过不过黄河，这时候还是这句话。今日给你打电话，是想求教老兄。日本人在山西只有第2、第109、第14、第20师团，还有108师团一个支队。现在他们的部队都出动了，太原必然空虚。我准备趁此机会，也带着部队跳到外线，向太原发起进攻。玉阶兄意下如何？请指教。”
朱老总惊得大呼小叫：“俊如兄，这可是一步好棋呀，常言说不打不相识，你在太原多住几天，会会香月清司这个老冤家，你们已经多次交手了，不见见面不够意思吧！”
有了朱老总的话垫底，卫立煌更放心了，他决定要走一走这步险棋。
2月25日，敌人的第14师团前哨部队已达黄河岸边，后继部队也源源而来，这局面吓慌了阎锡山。他立即向卫立煌要电话。他在电话里说：“俊如兄，日本已经打到黄河边了，趁他们刚到，有几个渡口还在咱们手里，赶快把队伍调过来，抢渡黄河，再晚就不中了。我苦心经营多年就这么大的家底，若是打光了我可该怎么办哟……”阎锡山说完竟对着电话大哭起来。
卫立煌安慰着说：“阎长官，恕部下不能听从你的命令，若是部队都过了黄河，你的第二战区就不存在了。况且敌第14师团是快速部队，半渡而击，乃兵家大忌。若是真的让部队过河，必然遭受惨烈的失败，后悔莫及。职下的想法是：现在敌军全部出动，太原空虚，职下和朱总司令商定，趁此良机，北攻太原，夺回省会，以雪国耻。”
阎锡山一听说要攻占太原，便来了兴头，他大声说：“好，好呀俊如，咱们的东西又可以到手了。可东边的敌人挡不住咋办？”
卫立煌是个性格倔强的人，认准的事一条路走到底，见阎锡山犹豫不定，便不耐烦地说：“太原是华北重镇，夺取太原影响极大，只要能占领太原，就是放弃临汾也是上策。你好好想想，是太原重要，还是临汾重要？”
阎锡山想想也是，便说：“俊如，我这些队伍都交给你了，只要能打出好的局面就行。从明天起我的指挥部迁至秋林镇，有什么事多联系。”
秋林镇在黄河西面，属于陕西省宜川县的地盘，自此以后阎锡山这个老滑头，西渡黄河在秋林镇过起了安逸的生活，战争与这个第二战区司令长官绝缘了。
2月26日卫立煌所属的西路军各部收到总部的电报，全文如下。
西路军各部长官：
敌之第2师团、第109师团及第108师团临汾支队南下与我军胶着，敌第14师团、第20师团沿黄河西进，若在临汾一带与敌决战，必将被敌包围，前后受敌，后果不堪设想。总部决定趁太原兵力空虚之际，挥师北上，夺取太原。我之第9军、第15军、第33军组成东线兵团，刘茂恩为总指挥，沿沁源、沁县、榆社、太谷北进。第34军、第35军、第19军及骑二师组成西线兵团，傅作义为总指挥，沿交口、中阳、文水、交城北上，相机夺取太原。我之第61军留太谷一带，骑3师留古县，相机歼灭北撤之小股敌人。
卫立煌
2月26日夜，中国守军各部，与敌人成功脱离，沿着既定计划向太原进军。。 最好的txt下载网
（5） 敌酋失算
太原，日军第1军司令部。
香月清司司令官，拿着一本书一边在院里踱着步子，一边念念有词：“孙子曰‘见机而作，不得遵常……出其不意，攻其不备……贵在不复也。”日军的第l军司令部驻在阎锡山的第二战区司令长官部的旧址。香月清司读书的地方是个花园，虽是二月早春，这里的风光
也很宜人。假山耸峙，小桥流水，野鸥嬉戏，锦鳞游泳，松柏苍翠，冬青长青，一些不知名的野花竞相开放，一股淡淡的清香在空气中飘散着，虽不浓烈，但也醉人。香月清司采一朵野花细细地看，轻轻地闻，见景生情竞吟出一首五言诗来。
飞鸿展幽姿，
锦鳞知水音。
莫道野花贱，
二月早芳春。
香月清司吟罢，自觉有趣，摇头晃脑地朗诵着。不远处参谋长穿过花径向这里走来。他迎上去问：“有什么事？”
参谋长说：“有件事情我很忧虑，请阁下赐教：我军四个师团全部南下，卫立煌会不会趁此机会，袭我太原？”
香月清司矜持地说：“参谋长还记得1937年8月初卫立煌部进犯北平郊区的事吗？”
“我就是想起了这件事才忧心忡忡的。”
“你不要杞人忧天。”他展开手中的《孙子兵法》对参谋长说：“你往这里看，孙子云：用兵之法，贵在不复。复者重复也，卫立煌是*名将，难道连这一点就不懂吗？”香月清司见参谋长仍然一幅愁眉苦脸的样子又说：“你不要一朝被蛇咬，十年怕井绳，这样永远也不会成为一个高明的军事家。”
世间竟有如此巧合之事，此时此刻，在卫立煌的指挥部里，卫立煌和他的参谋长也在看着同一本书——《孙子兵法》。
这里是一间农家小土屋，厚厚的土墙支撑着房顶。屋瓦上的枯草在寒风中战栗，屋中的行军沙发上坐着两个人。卫立煌读的是：“凡战者，以正合，以奇胜。……故善出奇者，无穷如天地，不竭如江河。”
郭寄峤笑着说：“钧座，此次北攻太原，就占一个奇字。”
卫立煌问：“寄峤能说出奇在何处吗？”
郭寄峤拿过《孙子兵法》向后翻了几页读着：“用兵之法。贵在不复。”并解释说：“复字不就是重复的意思吗？”
卫立煌哈哈大笑：“不复怎能出其不意，攻其不备？上次我攻了他的北平城，这次又攻他的太原城，我就以复奇胜。”
郭寄峤投来佩服的目光说：“钧座总是钧座，久经战阵，智力不凡啊！”
太原，日军第1军司令部。
几封电报放在香月清司的案头，内容如下：
2月27日第2师团急电：我大日本皇军占领韩信岭，*守军去向不明。
2月28日第20师团急电：占领临汾空城，*守军失踪。
2月29日第108师团临汾支队急电：皇军连克万荣、闻喜、夏县数城，皆不见*守军。
看了几封电文，香月清司急得像热锅上的蚂蚁，惶惶不安。这时他才觉得情况不妙，慌忙伏案疾书，起草了这样一份电文：
各师团长官：
韩信岭、临汾多处不见守军踪影，卫立煌狡诈无度，太原空虚，惟恐有失，即调第14师团、第109师团回防太原。第2师团、第20师团各部，主动出击，寻找*主力决战。
香月清司
这封电报刚刚发出。又有几封电报送到香月清司的面前。
离石，佐佐支队急电：敌之第34军、第35军、第19军及骑二师大队北上。该军以傅作义为总指挥。……
浮山，本川省山支队急电：敌之第9军、第15军、第33军由刘茂恩率领，沿山路北上，意图不明……
黎城，和平建国军急电：朱德率*之18集团军、第14军、第47军、第17军等部向晋东南进犯，黎城、武乡失陷，急盼来援。
香月清司看完电文，气得七窍生烟，他一改平日斯文的习惯，拍桌骂着：“八格牙鲁，卫立煌军人的不是，偷袭的干活……”
日军的第14师团、第109师团皆为日军的快速师团，他们有汽车运输，机械化程度很高。况且他们走的是大道，中国军队走的是山路，因而1938年3月3日这两个师团便回到了太原固守。卫立煌见敌人做好了防备，强攻占不到便宜，便向各部下达如下命令：
各部长官：
太原之敌已有防备，强攻不宜。命令晋绥军各部退守吕梁山，中央军及余部退守中条山，加强防务，准备再战。
卫立煌
抗日战争开始以来，国民党军队作战一般有两种结果：一种是像上海战役那样，摆在阵地上被动挨打最后失败。一种是像刘峙在河北那样一退千里，白白损失十几个师。卫立煌在韩信岭战役中，学习八路军的方法，率部队跳到外线作战，不使自己的部队损伤，并取得一些战果，这在华北战场上并不多见。
1938年3月6日香港《大公报》载文，题目为《石家岭大捷》，全文为：
“我晋绥军之骑三师，3月1日在古县石家岭一带的山谷中，与敌之第109师团山木联队展开激战，傍晚，全歼该大队800余人，烧毁汽车12辆，缴获甚众�