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大会的议事日程包括乌克兰问题、人民教育问题、士兵的孤儿寡妇问题、前线粮食供应问题等。会议上的两位发言人——陆军部部长克伦斯基和列宁——成为整个会议中最受瞩目的人物。在战争问题上，列宁赞成和解，认为卷入这场战争是“对国际社会主义胜利的背叛”。刚从前线归来的克伦斯基极力主张继续进攻，他说列宁曲解了*主义，认为和解“是和敌人亲善”。在第一次会议上，以列宁为首的布尔什维克党团提出的一个宣言说：进攻只能使军队完全瓦解，使一部分军队反对另一部分军队，“大会应立刻抵抗反革命的攻击，否则就该公然替这政策负全部责任”。但布尔什维克党团的声音在大会上还是微弱的。
与临时政府观点渐趋一致的孟什维克和社会革命党温和派不赞成帝国主义战争，但却认为革命后的国际战争性质已有不同：他们将同盟国德、奥、土、保的皇帝们与英、法、俄*国家之间的战争看成封建制度与*制度之战，战争的失败意味着封建复辟。因此他们反对向德国求和，主张先保卫祖国，赢得胜利，再有秩序地解决土地问题、民生问题。在全体军事代表参加的特别军事会议上，前线士兵代表鼓动说：“现在我们之前是德国人空虚的前线，那里现在已没有大炮，假使我们去打倒了敌人，那我们就临近了我们所向往的和平。”士兵代表反映的现象确实存在，德奥军队认定俄国无力进攻，乘机将东线部队调往西线对英法作战。同时，为迷惑和进一步瓦解俄军，在对俄前线推行了亲善策略，东线战场上不时出现这样特别的场面：对垒的德奥士兵与俄国士兵一同推杯换盏，载歌载舞。在这种友好气氛中，俄国士兵亲眼看到了对面阵地上的德奥军队撤离。天气的转暖、空虚的敌阵、政客的鼓噪等等迷住了前线士兵的眼睛。因此，虽然苏维埃特别军事会议有不同意见，但大多数士兵代表主张在前线进攻。
在大会期间，美国记者阿尔伯特·里斯·威廉斯采访了从驻法国的俄国部队回来的布尔什维克代表。
列宁走上舞台（15）
“我们的要求是把革命继续搞下去，而不是把战争一再拖下去。”这些布尔什维克声明。
“你们为什么总是谈革命呢？”记者仿佛是在向他们找碴儿。“瞧，你们已经完成了革命，对吗？沙皇和他的走狗已经不存在了。这正是近百年来你们所要达到的目的。你们说对吗？”
“对的”，他们回答，“沙皇不存在了，然而，革命才刚刚开始。推翻沙皇，这仅仅是一件小事。工人从一个统治阶级，从保皇党手里夺取了政权，并不是为了要把它交给另一个统治阶级，交给资产阶级。不管它名义上叫什么吧，奴役反正仍旧是奴役”。
记者说，全世界的人都认为俄国人目前的任务是成立一个像法国或美国那样的共和国，建立像西欧国家那样的制度。
“我们就是不愿意要这一类的东西”，他们回答：“我们不欢喜你们的那种制度和政府。我们知道，你们国内有穷苦，有失业，也有压迫。一面是贫民窟，另一面是高楼大厦。一面是资本家，他们利用同盟歇业、黑名单、造谣的报纸和雇佣的凶手，来对付工人；另一面是工人，他们采用*和抵制的办法，拿起了武器，来保卫自己的权利。我们要结束这个阶级间的战争。我们要消灭贫困。只有工人能够实现这个理想，只有在共产主义制度下能够实现这个理想。在俄国，我们就是要做到这一步。”
“换一句话说”，记者说：“你们是要规避进化的规律。你们是打算挥一挥魔棒，一眨眼工夫就把俄国从一个落后的农业国变成一个有合作经济和高度组织的国家。你们准备从18世纪跳进22世纪。”
“我们要建立一个新的社会制度，”他们回答，“但是绝对不是用跳跃的办法或者使用魔法。我们相信工人阶级和农民的联合力量。”
“可是，你们到哪儿去找到一些有头脑的人来完成这一切计划呢？”记者插嘴说：“别忘了，群众是没有文化的。”
“有头脑的人！”他们激动地大声说。“也许，您以为我们会崇拜有势力的人吧？有哪一件事情比这一次战争更加疯狂、愚笨和罪恶的呢？可是，应当为这次战争负责的是谁？这不是工人，而是世界各国的统治阶级。毫无疑问，工人和农民虽然没有学问和经验，但是并不会造成这种局势，这种局势正是由那些最有头脑、最有文化的政治家和将军们造成的。我们相信群众。我们相信他们的创造力。无论如何，我们会完成社会革命，这种革命是必然要发生的。”
“可是，因为什么呢？”记者问。
“因为这是人类发展过程中的下一步。从前，有过奴隶制，后来它让位给封建制，而封建制又让位给资本主义。但是，现在是资本主义应当退出舞台的时候了。它给大规模生产和全世界工业化创造了可能性，已经完成了它的任务。但是，现在它应当下台了。它已经造成了帝国主义和战争，如今正在扼杀工人阶级，摧毁文化。现在已经轮到它让位给下一个阶段——让位给共产主义制度了。创造这个新的社会制度的历史任务落到了工人阶级肩上。显然俄国是一个落后的国家，但是我们能够发动社会革命。其他各国工人阶级的任务是把它继续下去。”
列宁走上舞台（16）
17日晚上，已入阁联合政府当上了邮电部部长的策烈铁里发言。他在回答为什么战争还在继续，为什么国内混乱和饥荒仍在加剧的问题时说，苏维埃应当支持和信任联合政府，更加有力地帮助它增强军队的纪律和战斗力，以便在前线获得胜利。应当停止各地的“独断独行”，应当同妨碍临时政府实施预定纲领的布尔什维克作有力的斗争……
“目前”，他不容辩驳地说，“在俄国没有哪个政党会说，把政权给我们吧，你们离开，我们来代替你们！”
大厅里鸦雀无声。策烈铁里大声肯定地说：
“这样的政党在俄国没有！”
但突然有人说：
“有的！”
列宁从椅子上站起来说：
“有这样的党！”列宁重复道：“我们党不放弃这样做，它每一分钟都准备掌握全部政权。”
在短暂的错愕后爆发出来的是满堂哄笑。但列宁说出这句话是成竹在胸的，布尔什维克的确已在党中央的秘密会议上讨论了准备在有利的形势下夺取政权的问题，而于5月份才历经艰险回到国内、同样在芬兰车站受到人们热烈欢迎的托洛茨基成了列宁的坚定支持者。
托洛茨基是犹太人，原名布伦斯坦，1896年参加社会主义小组，接受*主义，参与组织南俄工人同盟，从事反对沙皇制度的革命活动。1898年被捕，1902年使用名为托洛茨基的假护照，逃亡西欧。从此，他就以托洛茨基闻名于世。1905年革命期间，他回到彼得格勒，领导工人运动。1906年被捕，流放西伯利亚。1907年又逃到西欧。1917年回国，1929年初，被苏联政府驱逐出境，辗转来到墨西哥。1940年8月，在墨西哥城寓所被一名年轻的西班牙共产党人用斧子劈死。托洛茨基是天才的鼓动者和演说家，文笔优美，言辞犀利，有过人的精力，坚信并倡行不断革命论。
革命情绪和各种不满在持续发酵，邓尼金将军写道：“在俄国，一种屡见不鲜的现象是，凡是非社会主义的派别，甚至政治上中立的派别都遭到疑忌，受到排挤。不允许这些派别进行鼓动，他们的*遭到破坏……”邓尼金最后得出的结论是：不可能指望革命*派会自我约束，也不可能指望把人*动控制在资产阶级革命范围内。
6月21日，布尔什维克中央与各区代表召开秘密联席会议，拟定举行一次大规模武装示威，经过了数次预决之后，最后一次表决结果为131人赞成，6人反对，22人弃权。6月22日，《真理报》号召群众第二天举行示威。拥护布尔什维克的工人和士兵，群情激昂地聚集在克舍辛斯卡娅宫附近的街道上，布尔什维克和平示威的传单在人群中传播，一些士兵们说，定于第二天的*要携带武器，以防备反革命的一切破坏行动。
临时政府获悉布尔什维克的行动，立即做出决定：“鉴于全市传播着扰乱民心的谣言，临时政府号召居民保持绝对镇静，并且宣布，任何暴力企图都将受到国家政权的合力制止。”6月22日晚，临时政府部署军事巡逻队在全城巡逻。
正在召开的全俄苏维埃代表大会在齐赫泽、策烈铁里、郭茨等主持下也起草了一份反示威*呼吁书，警告工人和士兵“未经全俄苏维埃代表大会的同意不得参加布尔什维克党所组织的*”。在执行委员会表决这个呼吁书草案过程中，布尔什维克党团加米涅夫、诺根等人退出会议以示抗议。
除布尔什维克党团外，提交到全俄苏维埃代表大会讨论的呼吁书被其他党团一致通过。大会还派出代表到工人和士兵中去宣传反示威的决议。
鉴于这种形势，布尔什维克作了让步。列宁在24日召开的布尔什维克彼得格勒委员会秘密会议上说：“甚至在通常的战争中也会发生由于战略上的原因而取消已经决定的进攻的；在阶级斗争中，由于中间的小资产阶级动摇，这种事情就更是可能的了。要善于估计情况，当机立断。”
列宁灵活地处理了这次斗争，但暗流之下，新的波浪又在酝酿之中。
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七月阴云（1）
临时政府没有退出世界大战令协约国感到满意，但扑朔迷离的动荡局势使协约国政府对俄国的前景深感担忧。由于俄国不参与对德进攻，英国停止了贷款援助。意大利驻莫斯科总领事声明，假如俄国单独媾和，协约国将允许日本在西伯利亚自由行动。
1917年6月13日，临时政府迎来以鲁特为团长的庞大的美国政府代表�