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这是大汉的朝廷命官联合异族叛乱的开始。
本月，诏：张温平寇无策，免去太尉之职，以崔烈代之。
十月，南方长沙郡人区星率万人暴动，自称将军。诏议郎孙坚为长沙太守。当月，孙坚平定民变，封乌程侯。
十一月，王国包围陈仓。
皇甫嵩将军退居在家，除了阅读王符的《潜夫论》和历朝平羌史料之外，家中日日宾客盈门，驿马不断，将军仍在规划戎机。陈仓被围的消息传出，他说：“该我出马了！”
果然，诏书下达，拜皇甫嵩为左将军，督前将军董卓，合兵四万讨贼。
董卓虽然瞧不起张温，但对皇甫嵩却佩服得很，因为皇甫规和张奂都是他的上司。皇甫氏又是凉州人，与自己同乡。可这一次出征，在战略上，董卓与皇甫嵩发生了分歧。
董卓认为：陈仓危急，宜速往营救。而皇甫嵩却认为百战百胜，不如不战而屈人之兵。陈仓虽小，但历朝历代均为军事要塞，城守坚固。王国兵马虽强，但久攻不下，其众必疲。疲而击之，全胜之道。
皇甫将军按兵不动。八十多天之后，时已中平六年二月，陈仓来报，贼众解围而走。
皇甫将军下令追击。可董卓却进帐谏道：“兵法云：穷寇勿迫，归众勿追。”很显然，他这是有意与主帅唱反调。皇甫将军看得出来，但没有动怒。
“董将军，以前，我不进击，是避其锐气。现在追击，是由于贼军已衰。我军所击，乃是疲师，并非归众。王国的兵马正在撤退，没有斗志，我军以整击乱，并非追击穷寇。”
皇甫将军又命董卓担任后援，自将主力追击叛军，连战大胜，斩首万余级。皇甫将军并未独占功劳，他太有修养，可董卓却以为这是对他更大的羞辱，心怀怨恨。
王国兵败，其部将韩遂、马腾等谋划之后，废了这个不中用的主子，用兵马劫持了一个凉州名士做主子。
这个人，就是劝说皇甫嵩将军反叛大汉，自做天子的阎忠。
不久，阎忠病死，贼军开始了自相残杀，走向衰微。朝廷暂时得以息兵。
中平五年三月，诏发南匈奴讨张纯，单于羌渠遣左贤王率骑兵至幽州报到。匈奴虽然归附已久，但常常苦于大汉的征用，时下天下###不已，匈奴各部皆惧怕汉廷的调发没有个尽头。在骑兵刚刚上路之际，一个大部落联合屠各胡，合兵十余万攻杀单于，立其子右贤王于扶罗为持至尸逐侯单于。南匈奴从此叛汉。
六年，幽州牧刘虞到任，遣使去鲜卑、乌桓等部陈述利害，责令送张纯、张举二人首级于京师。鲜卑、乌桓被使者的利口和大汉的重贿打动，派遣译使来京师归降。
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《品汉朝》第五章 烽火狼烟（19）
张纯、张举见势不妙，逃出塞外。刘虞罢兵，留降虏校尉公孙瓒将步骑万人屯于右北平。
三月，张纯的门客王政杀张纯，送首级于刘虞。诏拜刘虞为太尉，封容丘侯。
但此时刘虞与部将公孙瓒发生了矛盾。公孙瓒主张扫平乌桓，而刘虞却主张以恩信招降。公孙瓒的主张，看似忠勇可嘉，其实像很多在平定民众和边塞叛乱中积极主张进讨的将领一样，借平寇为名，来充实自己的实力。
中平五年冬天，盖勋被召回京师，天子亲自接见了他。第一句话就问：“天下何苦，而反乱如此？”
盖勋回答：“中官宠臣及其子弟，扰乱天下，事至于此。”此时，京师有个望气的卜师，逢人便道：“京师当有大兵，两宫流血。”