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天一亮，鼓手就出发了。他把鼓挂在身上，毫不畏惧地朝着食人者居住的大森林走去。过了好一会儿，他朝四周看了看，没看见一个巨人。他心想：〃我得把这些懒家伙叫起来才行。〃于是，他便用力地擂起了他的那面大鼓，鼓声把树上的鸟儿都给吓坏了。
不一会儿，只见一个躺在草丛中睡觉的巨人站了起来，他足有一棵松树那么高。〃你这个混蛋，〃他朝鼓手吼道：〃你在这儿敲什么鼓，把我的美梦都给吵醒了？〃
〃我敲鼓是因为有一千个人跟在我的身后，〃鼓手回答说：
〃他们要凭我的鼓声来认路哩。〃
〃他们来我的森林干什么？〃巨人问道。
〃他们来此只为了一件事……那就是杀了你以及森林中所有像你一样的怪物。〃
〃哦，是吗？〃巨人问道：〃我要把他们像踩蚂蚁一样踩死。〃〃你以为你抓得住他们吗？〃鼓手冷笑着说道：〃当你弯下腰来想捉住某个人的时候，他就会飞快地躲起来。可是如果你躺下睡觉的时候，成百上千的人又会从四面八方的灌木丛中跑出来，爬到你的身上。由于他们每个人的手中全都拿着一把铁榔头，他们会把你的脑袋敲碎的。〃
听了这话，巨人深感不安，心想：〃果真要对付这群狡猾的小矮人的话，的确还真不容易哩！我可以毫不费力地对付狼群和狗熊，可是却实在拿那些小蚯蚓没办法。〃〃听着，小家伙，〃他大声说道：〃如果你离开这儿，我向你保证以后不会再骚扰你和你的伙伴们了。如果你还有什么其它的愿望，就说出来吧，也许我能帮助你。〃
〃你的腿长，比我跑得快，〃鼓手说道，〃你把我背上玻璃山去，我就向我的伙伴们发出信号，叫他们撤退，以后他们也不会再来打搅你了。〃
〃那好吧，小家伙，〃巨人说，〃坐到我的肩上来，我会把你送到你想去的任何地方。〃
于是，巨人把他扛了起来。鼓手坐在巨人的肩膀上，高兴得又开始擂起鼓来。巨人心想，这一定是他在叫其他人撤退的信号。
过了一会儿，大路上又出现了另一个巨人。只见他把鼓手从第一个巨人的肩膀上接了过来，然后放到自己的扣眼里。鼓手牢牢地抓住有盘子那么大的纽扣，稳稳当当地坐在上面，心情十分愉快。
接着，他们又来到第三个巨人的身边，只见他把鼓手从第二个巨人的扣眼里取了出来，然后放到自己的帽沿上。鼓手在帽子上走来走去，不停地越过树顶眺望着远方。这时，他看见远处的蓝天下有一座山，心想：〃那一定是玻璃山了。〃的确如此，那巨人只往前迈了几步，他们便来到了山脚下。
这时，巨人把他从头上放了下来，可鼓手却让他把自己送到山顶上去。但是巨人摇了摇头，那张四周长满了胡须的大嘴嘀咕了几句，便头也不回地转回大森林去了。可怜的鼓手站在大山前，只见那座山仿佛有三座山加起来那么高，而且光滑如镜，叫他不知如何是好。他试着使劲地往上爬，可是全都白费力气，因为他总是一次又一次地从上面滚下来。
正当他站在那儿不知所措的时候，他看见不远处有两个人在吵架，于是他朝他们走了过去，了解到他们是在为放在地上的一只马鞍而争吵。
〃你们多蠢啊！〃他说：〃竟然为了一个没有马匹的马鞍吵架。〃
〃为这个马鞍吵值得。〃他们中的一个回答他说：〃因为无论是谁骑在上面，不管他想去哪里，即使是世界的尽头，转眼之间他就能到那儿。这个马鞍是我们俩的，现在轮到我骑了，可是他却不肯。〃
〃我来替你们俩解决这个问题。〃鼓手说着便往前走了一段，把一根白色的棍子插在地上，然后转回来说：〃现在你们同时朝着那根棍子跑去，谁先跑到谁就先骑。〃
两人开始跑了起来，可等他们刚跑出几步，鼓手就跳上了那个马鞍，说了自己想要上玻璃山山顶的愿望，于是只是一眨眼的功夫他就到了山顶。
只见山顶上有一间古老的石屋，屋子前面还有一大片鱼塘，鱼塘后面是一片阴森茂密的树林。这儿看不见任何人，也没有一头野兽，四周静悄悄的，只有风儿吹得树叶沙沙作响，一片片白云低低地从他的头上飘过。
他来到石屋前，敲了敲门，当他敲到第三声时，门便打开了，开门的是一个脸呈棕色、两眼通红的老太婆。她的长鼻子上夹着一副眼镜，锐利的目光直盯着他，她问他来这儿干什么。他告诉她，自己想在这儿借宿一晚。〃如果你肯替我做三件事，你就可以在这里留宿。〃
〃为什么不呢？〃鼓手回答说，〃我不怕干活，不论那活有多么辛苦。〃
于是，老太婆让他进屋好好地吃了一顿，美美地睡了一觉。
第二天早晨，老太婆便从自己干瘦的手指上取下一枚顶针，递给他，并且说：〃拿上这枚顶针，用它把外面池塘里的水舀干！要舀得一点不剩才行，还要把池塘里所有的鱼按种类和大小选出来，排好放在岸上。这些活都得在天黑以前干完。〃
〃真是一件奇怪的活！〃鼓手心里这样想道，可他却仍然走到池塘边，开始干了起来。他舀了整整一个上午，可要把这一大片池塘的水全都舀出来，用一枚顶针怎么行呢！那至少需要一千年时间。中午时分，他便停下手中这糟糕的活，自言自语地说道：〃这全是徒劳，干和不干都一样！〃
这时，一位美丽的姑娘从房间里走了出来，递给他一篮食物，说：〃你看起来挺发愁的，是不是有什么麻烦？〃
他看了看这美丽的姑娘，说：〃哎，她交给我的第一件工作我就完不成，后面两件可怎么办啊！我远道而来，是为了寻找一位公主，可我还没有找到她。〃
〃在这等着，〃姑娘说，〃让我来帮你。你累了，把头放在我的膝上睡一会儿吧，等你醒来，活儿便干完了。〃
鼓手乐不可支地同意了。
他刚一闭上眼睛，姑娘就边转动一枚如意戒指，边说道：
〃水上来，鱼出来！〃
转瞬之间，水就像一片白色的雾霭升上了天空，随同其它的云彩一起飘走了。鱼儿也噼噼啪啪地跳到了岸上，并且全都按大小和颜色排得整整齐齐。
当鼓手醒来的时候，看到发生的一切，惊异不已。
姑娘对他说：〃有一条鱼没有躺在同类旁边，而是单独摆着。晚上老太婆来的时候，如果她看到一切都按要求做好了，就会问'这条鱼是怎么回事？'，这时你就把那条鱼扔到她脸上，说'这是给你的，老巫婆。'〃
晚上，老太婆果然来了，也问了那个问题，鼓手便把那条鱼扔到了她的脸上。可她却站在那儿，一声不吭，似乎并不介意他对她的冒犯，只是恶狠狠地盯着他。第二天早上，她又说：〃昨天你太轻松了，今天我得给你一件难一点的活干干。你今天必须把整片森林砍光，再把树木都劈成柴，并堆成一堆堆的柴垛子。这些活必须在天黑之前干完。〃她给了他一把斧头、一柄大锤、两把锯子，可那些工具全都是铅铸的，又重又软，根本不能用。
他真不知如何是好。可中午时分，那姑娘又带着食物来了，并对他说：〃把头放在我的膝上，睡一会儿吧，等你醒来，活就干完了。〃
她又转动了一下她手指上的如意戒指，转眼间，整片森林便哗哗地倒了下来，那情形真让人看了害怕，仿佛有些看不见的巨人在砍伐这些树木似的。
鼓手醒来后，姑娘对他说：〃你瞧，木头全劈好了，而且堆成柴垛了，只有一根树枝是扔在一旁的，等老巫婆今晚来问这是怎么回事时，你便拿着它重重地打她一下，说'这是给你的，老巫婆。'〃
老太婆果真来了，她说：〃你瞧，这活多容易！可那根树枝是怎么回事？〃
这时，鼓手拿起那根树枝，重重地打了她一下，并说：〃这是给你的，老巫婆。〃可是她竟显得无动于衷，只是一个劲地冷笑。
〃明天，〃老太婆说：〃你把所有的木材堆成一堆，并点火把它们烧掉！〃
天一亮，鼓手就起来开始搬木头，可是他一个人又怎么可能把一大片森林堆到一块呢？他的工作毫无进展。幸运的是，那姑娘并没有在困境中抛下他不管，她又给他带来了午饭，吃完之后，他又把头枕在她的膝上睡着了。他醒来时，堆积如山的木材已燃起熊熊烈焰，火舌直冲云霄。
〃听着，〃姑娘说，〃老巫婆来时，她又会逼你做事。你要毫不畏惧地去做她要求你干的一切事情，这样她就没有理由责怪你了。如果你稍稍表露出一点畏惧，她就会抓住你，把你扔进火里。当你做好她要求你做的事情之后，你就紧紧地抓住她，把她扔进烈焰中去。〃
姑娘刚走，老太婆就来了，她说：〃好大的火！我正冷得要死，这熊熊大火正好可以暖和暖和我这把老骨头。哎，你瞧，火中怎么有一根圆木没有烧着，你给我把它拿出来。如果你能把它拿出来，你就获得了自由，可以想去哪儿就去哪儿。怎么样，你一定很乐意跳进去吧！〃
鼓手毫不犹豫地跳了进去，那火焰竟然一点也没有烧到他，甚至连他的头发也没烤焦。他把圆木抱了出来放在地上。木头刚一着地，就变成了那位曾在困难中帮助过他的美丽的姑娘。那姑娘身上穿着一件金光闪闪的衣裳，他一眼便认出她就是那位他要找的公主。
这时，老巫婆阴险地笑了起来：〃你以为你已经得到了她吗？可是我告诉你，还不到时候呢。〃
说着，她就朝着姑娘扑了过去，想把她拖走。这时，鼓手用双手紧紧地抓住老巫婆，把她扔进了火海。
然后，公主仔细地打量了一下这位英俊的鼓手。一想到他竟然冒着生命危险来解救自己，公主心里万分感动，便伸出手对他说：〃你既然肯为我付出一切，那么我就嫁给你为妻。
答应我，我们会彼此忠贞，永远相爱。〃
接着，她把鼓手领进石屋，并把老巫婆藏满财宝的箱子和柜子全都打开�