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到了公元1567年，宣祖李昖继承朝鲜国王位，士林大臣挫败勋臣势力，在政争中占居上风，但士林内部又发生分裂，裂变出所谓的西人党和东人党，二者前后交替把持政局。由于国家土地兼并已达到十分严重的地步，朝鲜王朝经济和政治跌入全面危机时代，几乎导致政权瘫痪，内耗依然无休止，边防涣散也就在情理之中。
朝鲜国王虽然将丰臣秀吉意欲侵略大陆的消息飞报北京，但其国内对于这样重大的事件也没有激起足够警惕，只是派出三名官员巡视半岛南部三道，以作“备倭”之举，但官员们借助修缮城池之机大肆搜刮，引起当地人民的强烈不满，怨声载道。当时朝鲜的名将申昱和李镒虽然作战勇猛，但赴各地视察武器时，只重视弓刀，对火器却十分轻视，不屑地说：“难道它们能百发百中不成？”
日后日军登陆入侵并连下城池之时，朝鲜武备已废弛多时，“人不知兵二百余年”，全国300多个郡县大多数没有布防，朝鲜政府才意识到危机的严重，但是为时已晚。
公元1591年7月，北京从朝鲜国王李昖那里得到丰臣秀吉打算入侵的消息。与此同时，明朝政府从琉球国王尚宁和赴琉球中国商人的报告中，也获知了这一消息。甚至被倭寇掳掠到日本的江西吉安人许仪也通过自己的渠道向明朝传递了这一情报——许仪在萨摩行医二十余年，当他得知丰臣秀吉企图出兵“侵朝征明”的消息后，立即派其弟子朱均旺给福建巡抚送去密信，告知日本的备战事宜。
奇怪的是，明朝政府对于来自朝鲜、日本和琉球三个渠道的情报，并没有引起太大注意，除命兵部移文朝鲜询问外，只向沿海哨卡下了道注意海防的命令，几乎没有进行任何实质性的军备。
公元1592年，自公元1368年太祖朱元璋创立帝国以来，大明王朝已经历十四帝二百二十四年的统治，帝国正处在大动荡的关头。在帝国北部，前两年发生了扯力克、火落赤攻掠甘、青地区事件，被明朝革除了市赏。此后不久，爆发了宁夏叛乱和播州又反叛。在南部边陲，缅甸军从十年前就开始屡次侵犯云南，至今不休。
明朝便是在这种本国政局颇不和谐的背景下，十分被动地拉开了“援朝抗日”战争的序幕。大明王朝一方面为信守对朝“上国义务”，另一方面为御敌于国门之外，浴血奋战七年之久。
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三 日军攻陷朝鲜“三都”（1）
跨海侵占朝鲜，而后灭亡明朝，已经成为丰臣秀吉的既定国策，并开始付诸实施。
德川家康等大名对战争前景并不乐观，并且竭力避战。他们认为此举不但会招致糜饷人亏，而且一旦开启对明朝战事，日本将陷入兵疲粮尽的泥潭。在这次侵朝战争中，德川家康虽然拥有雄厚的人力、物力、财力，但只象征性出兵五千人。这种消极态度导致丰臣秀吉大为不满。慑于其实力，德川家康需要通过某种方式表达忠诚。这位被“险恶战国”洗礼出来的日本著名政治家、军事家通过敌我实力分析，向丰臣秀吉提出如下战略对策：陆海并进、以强凌弱、速战速决。
丰臣秀吉欣然接受。
公元1591年（中国明神宗万历十九年、日本后阳成天皇天正十九年、朝鲜宣祖二十四年），日本正式开始筹备对朝作战。
这年正月，丰臣秀吉对各地方大名下达征召动员令：东起常陆，经南海至四国、九州，北起秋田、坂田至中国，临海各地诸大名，每十万石须提供大型兵舰两艘、中型战船五艘。造船所需费用，由丰臣秀吉拨付，但须以预算表呈报，先拨给一半，待船只建造完毕后验收后，再行全额报销；水手方面，每人给两倍俸米，其妻、子食粮另行给付；其他雇用人员的下人、妻、子口粮，也一律给予报销。
以上所提及到的船舶、军士、水手等，必须在公元1592年（天正二十年）春，全部集结于摄津、播磨、和泉三座港口。
公元1591年3月，陆军作战兵员的征召动员令也下达完毕。
丰臣秀吉还命令与朝鲜隔海相望的对马藩组织人员充当侵朝战争向导，四十名通晓朝鲜语的人被征召，充当随军翻译；朝鲜地图也被详细绘成白、赤、青、黄、绿五色作战地图。顾问和臣从建议丰臣秀吉多多征用懂汉语的通译，但丰臣秀吉狂妄地说：“将令彼国使用我国文字，安用外国文字？”
查遍史料，也实在搞不清楚，丰臣秀吉的这种自信到底从何而来。
公元1592年，丰臣秀吉自任侵朝统帅，坐镇名护屋大本营。这时候，他共调集赴朝军队三十万人。他并不打算将这些兵力一次性投入战场，而是以宇喜多秀家为前线总指挥，交给他十五万多人的陆军作战部队，共被分九个军团。再加上素有日本“海贼大名”的九鬼嘉隆旗下有九千水军部队和七百艘各类舰船，以作运兵和海战之用。
德川家康、伊达政宗、前田利家、上杉景胜等大名则引领本藩士兵，驻扎名护屋，作为预备部队。
出征将领的妻、子被强制送往丰臣秀吉的巢穴大阪，实为人质。
公元1592年4月，日本以朝鲜拒绝配合日本攻明为理由，正式发动入侵战争，九大军团分三路齐头渡海。
当月12日，第一军团一万八千人渡海至对马岛待命。第二天，从名护屋发出的九部军团出发命令到达对马岛。小西行长率领第一军团渡过对马海峡，于凌晨时分抢摊登陆朝鲜釜山，以迅雷之势突袭朝鲜守军。朝鲜方面毫无准备，面对大量装备火绳枪的日本部队，单单以弓箭大刀相抵，守城大将当场中弹死亡，釜山陷落。
公元16世纪的一场国际战争由此拉开大幕。
惊惶失措的朝鲜王廷仓促组织八千士兵，意图凭借乌岭天险布防据守，但朝鲜军队尚未在乌岭山口展开队形，就被小西行长军团歼灭。
庆尚道的朝鲜水军也被九鬼嘉隆所率日本水军击败。驻守巨济岛的朝鲜右水使元钧得知釜山失陷，不仅没有了信心配合陆军阻击，而且在情急之下*战船、自沉军械，仓皇而逃。 。。
三 日军攻陷朝鲜“三都”（2）
小西行长部再攻海防重镇东莱城。东莱左兵使李钰得到消息，又是不战而逃，幸有府使宋象贤不辱使命，率军两万英勇防守。
4月14日清晨，日军进攻东莱城。朝鲜军无法抵抗日军火器攻势，东莱失陷。府使宋象贤被俘，不屈赴死。宋象贤之死，可谓自日军侵朝以来朝鲜方面的唯一亮点。
加藤清正率领的侵朝日军第二军团二万二千人原在对马岛待命，接到小西行长攻陷釜山的消息后，于4月17日登陆釜山，并于第二天攻占彦阳，马不停蹄，进军庆州。
庆州为古代新罗王国王城所在，其战略地位尤为重要，可扼守庆尚道之要冲。该城原长官被撤，新任尚未赴职，当地人民听闻日军来攻，自发组织起数千人的守城力量，但无法阻挡日军攻势。守城朝鲜人民很快被击败，日军杀入城内，大肆屠城。
日军先遣部队乘胜追击，按既定计划分兵三路：小西行长猛进密阳，直指忠州；加藤清正负责攻打蔚山，试图在忠州一带与小西行长会合，进而合军直击朝鲜王京汉城；黑田长政率日本第三军团一万一千人也陆续在南部海岸登陆，他越过秋风岭北上，寻歼朝鲜军，并策应友军。4月18日黑田长政攻陷金海，20日推进至星州，也向汉城方向推进。
与此同时，九鬼嘉隆所率水军顺利攻占庆尚、全罗、忠清等道的沿海防线。
前三军登陆之后，日军后续部队十万人以及其余舰船也相继入朝。由于日军作战计划严密，水陆并进，朝鲜军队疏于防范，战斗力薄弱，节节败退。
小西行长与加藤清胜利成功会师之后，合二为一，于4月27日强攻忠州。忠州在乌岭东北方，忠州城背依汉江，北部就是王京汉城，这一带也是朝鲜所设置的第二道防线。日军成熟的攻城技术使朝鲜城防部队无法实施有效压制，守将申昱率骑兵近万人背临汉江迎敌，面对日军的火器，申昱全军覆没，他纵马汉江赴死殉国。只经过一天围攻，军事重镇忠州城就被攻破，多名城防军官战死殉国。
朝鲜半岛本就缺乏战略纵深地带，沿海防线崩溃，忠州又失，王京汉城南侧全部暴露在日军的有效攻击范围之内。
小西行长与加藤清正分兵两路进击汉城，同时命令通晓日语的俘虏景应舜携带丰臣秀吉书信先行至京，面见朝鲜国王，意在劝降。
忠州失陷的战报很快被飞马传至朝鲜王廷。国王李昖第一反应是愕然，继而打算放弃王京，北逃。李成桂将军所开启的李氏王朝基业至此整整二百年，此间朝鲜虽有内乱，但王朝大业岿然不动。众大臣不忍看到两百年光辉王朝毁于今日，苦谏不已。
国王李昖看到臣下比自己还要对国家负有责任心，只能听从他们。但到第二天，当战马再次把日军进逼的消息传到时，这位在位二十五年的老国王再也坐不住了，他不再向大臣们妥协，决意北逃，并紧急册立王子光海君为世子。4月30日晚，国王李昖于带着同样胆小的一帮老臣、护卫以及世子冒雨逃离京城。
同时他派出多轮飞骑，他们的目的地是辽东和北京。
朝鲜王室的临战脱逃，给国家带来灭顶之灾，当他们还在北撤的路上惊魂不定时，小西行长和加藤清正所率日军一路未遭有效抵抗，先后于5月2日、3日进入京城。7日，黑田长政所部也进入京城。防守汉江和京城的文臣武将在日军的进逼下纷纷溃逃，京城守备主将竟把兵械沉入汉江。日军在王京再次劫掠，两百多位来不及逃亡的朝鲜大小官员以及两名朝鲜王子被加藤清正所俘虏。
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