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曹操知道刘备老牛啃了嫩草，心中不爽，心想孙刘两家联手和我挑这可如何是好？于是用了一条“驱狼吞虎”计封周瑜为南郡太守。众所周知，当时南郡是在刘备的手里，南郡太守只是一个噱头。但是周公瑾给仇恨冲昏了头脑，玩命似的要砍了诸葛，于是整天琢磨计策来夺回南郡。
这时候，鲁踱头又跑到刘备跟前说曹孟德都已经封周瑜作南郡太守了，那么南郡总得还我们东吴了吧。诸葛说你这不是犯了左派幼稚病吗？曹孟德封你作皇帝你作不作？鲁肃一愣，说不出话来，于是瞪着眼睛望着诸葛。在这个复杂的社会里，还有鲁肃这等老实人，诸葛心里其实很感动，说子敬啊，诸葛我现在有钱了，你想要我什么我就给你什么。但是荆州是公家的东西，公事要公办，请恕我不能还给你。鲁肃也没有办法。
后来鲁肃作了东吴的外交部长，趁着新官上任三把火，鲁外长又跑到刘备跟前说玄德啊，你到底什么时候去打四川啊？刘备说这可说不准。鲁肃说那么我们打先。希望你们通力合作，供应粮草。诸葛知道这是周瑜的计策，想借路过荆州的当口打荆州，于是假意应承，心中暗笑周瑜弱智。
周瑜以为得计，于是来荆州的路上不时一个人傻笑。别人看了心中忧虑想周公不会得了后天小儿麻痹症吧，因为大家还看到周瑜在笑的过程中流口水。小乔叹了口气告诉大家说周瑜是个男人，会笑毫不稀奇，但是他看了诸葛的画像竟然流口水，这点我就只能表示遗憾了。大家听说了小乔的内幕消息，方知周瑜朝思暮想的竟然是诸葛，把小乔给撂在了一边。
周瑜后来到了荆州才知道中了诸葛的计，被四路军马杀了过来，当场吓得又吐出血来。大家知道周瑜不是海参，不能一而再，再而三地往外喷东西，所以周瑜就要死了，死前把鲁肃推荐给孙权，然后大叫三声“既生逾，何生亮”：这就像文革时期临死前都要喊一句毛主席万岁一样，从此周瑜这个悲剧人物一生的定位就是这六个破字，很少人会想起其实赤壁战役是在周瑜的领导下打胜的。这时江东的外交部长改由诸葛的大哥诸葛瑾担任，大概就是想利用和诸葛的裙带关系。
诸葛听说周瑜死了，很是想不通。因为他不知道周瑜为什么有了小乔还不满足，竟然会给气死。就诸葛看来，两情相悦的爱情才是最重要的，历来的大学问家例如苏格拉地，都是在爱情方面得不到满足才去搞学问的。换个位置我才不要什么荆州狗屁州的，我只要小乔，诸葛孔明如是说。后来诸葛到江东给周瑜吊丧，一方面是猫哭耗子，另一方面也是打听小乔的下落。当时诸葛在周瑜灵堂前得知小乔一生献于了中国的佛教事业，不禁悲从中来，不可断绝，发疯似的在周瑜的灵堂上大哭不止，鼻涕眼泪都下来了：小乔啊，你走地好惨哪！！！旁人一愣说孔明兄，你搞错了，事实上是公瑾走了。诸葛说奥我知道了。结果唱了几句又哭到小乔身上，旁人纷纷落泪说谁说孔明与公瑾不和，看看今天，诸葛连脑子都哭坏了。于是众人深受感动，诸葛接着作了一篇悼词，大力鼓吹他与周公瑾在和曹孟德反动派的斗争中产生的深厚友谊。诸人方知诸葛是周公瑾的亲密战友。于是诸葛平安回到荆州。后来诸葛做诗一首：
在我的记忆中，有一朵紫罗兰煜煜生辉，而我竟然没有和她有一腿。
妈的！我真他妈的后悔！
王小波说他读的诗里面以这句最惨，对此我没有意见。
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庞统号称凤雏，实在是有很高的才能，奈何长的容貌丑陋，不但小美眉看不上他，连孙权也看不起他。庞统长叹一声说我很丑可是我很温柔，但是这年头大家都不注重内涵，凤凰啊凤凰，你可是我很温柔，但是这年头大家都不注重内涵，凤凰啊凤凰，你为什么这么衰呢？（凤兮凤兮，何德之衰？）然后只能来投大耳朵刘备。
当时刘备也以貌取人，见到庞统很不高兴，找了一个小官让他一边凉快去。庞统无奈，没人赏识也只能过些无聊的酒中生涯。后来张飞发现了他的才能，这才推荐给大耳朵，摇身一变成了副军师。可见人光有才能不行，最好还要有关系。
这时候西凉的马腾家族要造曹操的反，结果反而给曹操骗到许昌死了死了的，他的儿子气坏了，立刻起兵来报仇。此人正是马超。
马超年少英武，勇力过人，实在是吕布过后难得的亡命徒。再加上北方少数民族的铁骑和叔父韩遂的帮助，因此开始势如破竹，连夺长安，潼关二城。
曹孟德坐不住了，于是领兵反扑。谁知道马超看见曹操打起仗来就不要命，一根银枪上下飞舞，曹军将领莫能挡之。曹操看到马超红着眼向自己冲过来，吓得掉头就跑。只听到有人喊：前面那个穿红袍的小子就是曹孟德。曹操左右一看，见到没有人穿红袍，于是就把红袍丢掉了。西凉兵又大喊：那个长胡子的是曹孟德。曹操立马用刀斩断胡子。心想这下你们还有什么屁话？结果西凉兵个个视力超过2。0，大叫道：短胡子的曹孟德。曹操反应倒真不慢，马上又找了一块抹布把自己的胡子给包起来。西凉兵又大声起哄：长着脑袋的是曹孟德。曹操条件反射，差点把自己脑袋也给剁了下来，还好关键时刻脑子清醒，知道大家都有一个脑袋，所以才没有干出蠢事来。
曹操正走的欢，不防马超从一个角落里钻了出来，死跟着他。好在曹操给吕布追过，有点逃跑的经验值，再加上曹洪奋力血战，这才保下曹孟德一条老命。曹孟德歇了两天，骨头又轻了起来，准备领兵过晌马河，谁知道被马超包抄后路，杀的大败，曹孟德又差点见马克思，如果没有许褚的话。许褚是个玩命的野蛮人，马超也拿他没辙。
后来马超专门找许褚单挑，挑了两次，许褚为了在造型上胜过马超，竟然光着膀子来战马超，以展示健美的线条，谁知道给马家军射了两箭。后人金圣叹大笑：谁要你光着膀子。大概是因为金圣叹的肌肉不照，所以妒嫉忌许褚。
曹操最后没有办法，只能使出卑鄙无耻的反间计，挑动马超内部的阶级矛盾，使得韩遂和马超反目成仇，这才搞定马超。韩遂的一条胳膊还给马超砍了下来。不过曹操是无所谓的，反正不是他的胳膊。他陪给了韩遂一点精神肉体损失费后就拍拍屁股走人了。韩遂改任残联主席。
汉中张鲁，本是靠搞民间组织五斗米教发家的。他的祖先就是江湖最大的骗子张道陵，据说会捉鬼，可是谁也没有见过。后来张鲁逐渐扩展势力，当上当地的黑社会老大，国家没有什么精力来管他，也就随他去了。后来皇帝看到张鲁并不贩毒，随手给了他个官当当叫做汉宁太守。当时张鲁看到曹操权倾朝野，眼红的紧，吵着闹着要搞独立。手下人说，不如把四川的软柿子刘璋搞定先，张鲁听了很高兴，于是想去打刘璋。
四川刘璋，也是一个以德服人型选手，不过由于出生于封建贵族家庭，没有受过什么苦，也不像大耳朵一样卖过草鞋，因此生性懦弱，胆小怕死。曾和张鲁有仇，因此听到这个消息特别害怕，这时有个人蹦了出来说主公，凭我嘴皮子上的功夫，使得张鲁不敢来瞧四川。刘璋开头以为此人要和张鲁吵架把他活活骂死，于是说道这个太委屈你了。那个人没有想到刘璋这么弱，觉得革命没有干头了，就想找个大树乘凉。于是辞别刘璋，到处游说去了，此人正是怪才张松。
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张松此人有些势利，这点毫不奇怪。所以他最初想找的大树是曹孟德。谁知曹孟德以为革命已经成功，同志不需努力，所以就没有怎么理他。张松是个很有点臭老九傲气的人，见了曹孟德如此对他，心灰意懒，于是走人。临走前把曹孟德写的《孟德新书》背了一遍，曹孟德大惊，他以为这是蜀中小学生的课本，感到很没有面子。心想我曹孟德岂是写小学课本的人，于是就烧了孟德新书。后人要批判曹孟德的时候，由于找不到这本书，无从批起，因此都说曹孟德狡猾狡猾的，销毁反革命的证据，所以送了他一个称号叫做奸雄。却不知道这都是张松干的好事。
诸葛早就盯上张松这根葱了，听说张松从许都出来，派了上将杀手赵云在半路埋伏，吩咐赵云如果张松不吃软的就给他吃硬的。谁知张松这人好哄得很，就像一个老是遭受失恋打击的小弟弟，一旦有妹妹向他抛个媚眼，立刻就不知道地球的北冰洋在哪里了。于是赵云就把张松糊弄到荆州。刘备带着诸葛和庞统亲切慰问来访使节张松，把张松感动的眼泪鼻涕一起流。庞统更是和张松一见如故，因为两人都是属于被爱情遗忘的角落，很有共同语言，因此相见恨晚。
张松要走的时候，大耳朵还是在说些屁话，假仁假义，张松终于忍不住了，他说我听说妓女收了钱就一定要满足公子的愿望，这是她们的职业道德。现在耳朵你这么待我，我也一定要回报你，不然妓女都瞧不起我。说完张松就嗖地掏出一封东西来，大耳朵一看是一张四川地图可高兴坏了说啊呀张永年啊，我早就想到四川九寨沟去公费旅游了，只可惜没有地图，现在就好了啊。张松明白刘备的意思，说我有两个好友叫做法正和孟达，可以作为你的导游。说完张松就绝尘而去。大耳好一阵相望，心想四川人真是仗义。
张松来见刘璋说我见了大耳朵了，果然是以德服人，不如请他来对付张鲁。四川人杰地灵，所以那些谋士都不傻，许多人就劝刘璋了说你这是引狼入室。刘璋确实该死，他说刘备是我的远房亲戚，不会这样的。他也不想一想那是什么年头，亲戚多少钱一斤，就连曹丕和曹植亲兄弟都要一个在锅里煮着一个在�