1924年10月，冯玉祥发动北京政变，电邀孙中山北上召开国民会议。鲍罗廷全力支持孙中山北上，并随孙中山乘永丰舰一道行动。国民会议尚未有结果，孙中山不幸于1925年3月12日在北京逝世。孙中山临终前，对汪精卫、何香凝等国民党要人说：“要师事鲍顾问。”在逝世的前一天夜里，他断断续续地喊：“同志们啊！继续我的主义！以俄为师！”孙中山所留下的著名的致苏联遗书，就是由鲍罗廷和孙中山的英文秘书陈友仁共同起草，由宋子文口诵一遍，然后由夫人宋庆龄托起孙中山的右手腕执孙科的钢笔签的名。
这篇由鲍罗廷起草的《孙中山致苏联遗书》是这样写的：
苏维埃社会主义共和国大联合中央执行委员会亲爱的同志：
我在此身患不治之症，我的心念此时转向于你们……
你们是自由的共和国大联合之首领。此自由的共和国大联合，是不朽的列宁遗予被压迫民族的世界之真遗产，帝国主义下的难民，将借此以保卫其自由，从以古代奴役战争偏私为基础之国际制度中谋解放。
我遗下的是国民党。我希望国民党在完成其由帝国主义制度解放中国及其他被侵略国之历史的工作中，与你们合力共作。命运使我必须放下我未竟之业，移交与彼谨守国民党主义与教训而组织我真正同志之人。
蜜月苦短三（2）
故我已嘱咐国民党进行民族革命运动之工作，俾中国可免帝国主义加诸中国的半殖民地状况之羁缚。为达到此项目的起见，我已命国民党长此继续与你们提携。我深信，你们政府亦必继续前此予我国之援助。
亲爱的同志，当此与你们诀别之际，我愿表示我热烈的希望，希望不久即将破晓，斯时苏联以良友及盟国而欣迎强盛独立之中国，两国在争世界被压迫民族自由之大战中，携手并进以取得胜利。
谨以兄弟之谊，祝你们平安！
孙逸仙（签字）①
鲍罗廷起草这篇遗书的用意非常清楚，希望借助孙中山的巨大威望，用遗书的形式来约束和激励国民党，以便国民党继续执行孙中山的联合苏联、与共产国际合作、与中国共产党合作的基本政策。
尽管由于鲍罗廷和陈友仁事先未将起草此遗书一事通报国民党其他重要领导人，也由于蒋介石、汪精卫、胡汉民等国民党领袖相继背叛孙中山联俄、容共的政策，因而此遗书遂成为有争议的文件，国民党未将其列入遗嘱中；但在当时，这篇遗书却给鲍罗廷带来了极大的声誉和威望。有人甚至联想到刘备的白帝城托孤，孙中山视鲍罗廷为诸葛亮，请他辅佐年幼的国民党“阿斗”。
鲍罗廷没有辜负孙中山的期望。在孙中山去世后的一年时间里，他全力支持国民党内的左派领袖，全力维护国民党同共产党结成的统一战线，不但稳定了局势，而且完成了广东、广西的统一，发展、壮大了革命力量。
在北方的冯玉祥发动“北京政变”后倾向革命，因而受到苏联政府的重视。1926年1月1日，冯玉祥突然宣布辞职，退隐于绥远平地泉。不久，冯玉祥决定前往苏联考察。
此次鲍罗廷离粤，不为别的，就为前往北方，去做争取冯玉祥的工作，商谈国民党与冯玉祥的国民军合作等问题。鲍罗廷和冯玉祥是在外蒙古的库伦（乌兰巴托）会的面。鲍罗廷对冯玉祥说：“你拥有中国最英勇顽强的军队。二十年来，你胸怀救国之志，但是却不知道你的救国方针和具体计划是什么？如果你的救国大策，优于国民党，我们宁愿脱离国民党来帮助你；如果没有，那么，就请你赶快加入国民党，接受他们的主义和政策，联合一致，共谋革命大业。”冯玉祥回答：“我是一个军人，不懂得政治，耿耿此心，只知道革命，没有什么方针和计划。”随同鲍罗廷会见冯玉祥的还有国民党要人于右任、顾孟余、徐谦、陈启修等，其中徐谦也劝冯玉祥说：“我们的党，决不是你心目中所想的那个党。这个党是有组织、有主义、有纪律的一种政党。是以国家、民族利益为前提的，决不是所谓‘君子群而不党’的党，也更不是‘营私结党’的党。”冯玉祥听了鲍罗廷、徐谦的这番话后，思想上大受触动，他反复思考，彻夜未眠，终于下决心加入国民党。当然，这些都是后话了。①
欢送鲍罗廷的晚宴原定6点钟开始，蒋介石提前一刻钟到达，以示对鲍罗廷的尊重。
蒋介石的汽车一停在顾问团别墅的大门口，身材魁梧的军事顾问团团长季山嘉将军便满面笑容地迎了出来。只见季山嘉快步走到离蒋介石三四步远的地方，“啪”地一个立正，给蒋介石行了个军礼，蒋介石慌忙还了个军礼。两人都是标准的军人动作，举止言谈中充溢着军人气质。
季山嘉把蒋介石让进会客室，只见汪精卫已经先来了一步，和鲍罗廷谈得正投机。鲍罗廷见蒋介石来到，赶忙从沙发上起身，和蒋介石热情握手，互相免不了寒暄一番。随后，他们喝咖啡，吃水果，轻松愉快地闲聊一阵。不多时，所请的客人——在广州的国民党中执委、中监委委员和各军事大单位主要官长陆续到齐，于是，鲍罗廷便请大家步入宴会大厅。
晚宴是完全按照俄式风格布置的。宴会大厅里灯火辉煌，十余张铺着洁白桌布的圆餐桌摆放得整整齐齐，一张格外宽大的圆餐桌摆在突出的位置——这是主宾席，桌上的高脚杯里斟满了俄国的伏特加，餐具是别具一格、中西合璧的，放了一副刀叉，一双筷子，留声机里放着悦耳的轻音乐。
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蜜月苦短三（3）
衣冠楚楚的客人们和身着笔挺军服、胸前挂满勋章的苏联军事顾问们按照名签坐定后，晚宴便正式开始了。
季山嘉是宴会主持人。他满面春风，声音洪亮，首先宣布宴会开始。一阵热烈的掌声过后，鲍罗廷和汪精卫先后发表了演说。这两人都是热情洋溢、口若悬河的演说大家，不用讲稿，便可讲得头头是道，激动人心。鲍罗廷在演说中，简略回顾了他来广州后革命形势的发展，祝贺了国民党第二次全国代表大会的胜利召开，重点讲了他此番北上与冯玉祥会面的任务以及下一步国民党应采取的战略方针。汪精卫在演说中，也是简略叙说了当前的革命形势，重点赞扬了鲍罗廷来广州后对国民党和国民革命的贡献，预祝鲍罗廷此番北上取得圆满成功，为中国革命开创出一个崭新的局面。鲍罗廷和汪精卫两人正式演说完毕，宴会便以各桌为主，进入随意阶段。
主宾席上，坐着鲍罗廷、季山嘉、罗加乔夫、汪精卫、蒋介石、谭廷辏А⑻菲缴健⒊鹿Ｋ潜叱员吡模疤饫氩豢竦澈凸窀锩�
汪精卫起身举杯，诚恳地对鲍罗廷说：“鲍顾问此番和我们党内几位同志一道北上，不辞辛劳，不避艰险，去做一项事关大局的重要工作。这项重要工作，也非鲍顾问亲自出马不可。鲍顾问的心和国民党，和中国革命是贴在一起的。兆铭深受感动，这里敬鲍顾问一杯，以示谢意！”说罢，汪精卫恭敬地同鲍罗廷轻轻碰杯，然后一饮而尽。
鲍罗廷谦虚地说：“汪主席的正式演说和刚才这番话，对鲍某不乏溢美之词，实在不敢当。不过有一条，我鲍罗廷既然受我们党和政府的派遣，来中国帮助中国人民的革命，我就要竭尽全力，用你们中国的话说就是‘鞠躬尽瘁，死而后已’。此番北上，也有两种可能，或成功，把冯玉祥将军争取过来，使冯部成为北方的一支革命力量，从而形成对北洋军阀的南北夹击之势；或失败，没有把冯玉祥将军争取过来，无功而返，或被扣为人质，甚至丢了脑袋。”
汪精卫接上去说：“不，不会失败。一定会成功的，对此我有信心。”
鲍罗廷说：“我也是有信心的。从冯玉祥前段的表现看，这位农民出身的将军有革命的倾向，他提出前往苏联考察，更说明他在寻找一条新的革命道路。不过，种种迹象表明，冯玉祥此时的政治态度依然是动摇不定的，他对段祺瑞政府依然心存幻想。毕竟，冯玉祥是个军阀，而中国军阀的最大特点是善于伪装，反复无常。”
鲍罗廷说罢，用他那双炯炯的目光扫遍全席。他说的最后一句话，一语双关，是有所暗指的。
蒋介石感受到了鲍罗廷灼人的目光，他感到有点不自在，于是端起茶杯呷了几口。
鲍罗廷继续说：“失败，没有什么，就是丢脑袋，也不算希奇。革命嘛，总要付出牺牲的。‘慷慨歌燕市，从容作楚囚；引刀成一快，不负少年头！’”
鲍罗廷最后背的，是汪精卫著名的狱中诗。席上的人们一听，情不自禁地一起鼓起掌来。
出于礼节，蒋介石起身举杯道：“鲍顾问对中国革命极富责任感，对中国革命的历史也极为熟悉。此番慷慨北上，大义凛然，中正同汪主席一样，深受感动，在此也敬顾问一杯，预祝顾问旗开得胜，马到成功！”说罢，同鲍罗廷碰了一下杯，轻轻抿了一口。
“哈哈，蒋校长啊，干了吧！”豪爽的鲍罗廷说罢，将手中满满的一杯酒一饮而尽。
平时不喝酒的蒋介石面有难色，但碍于鲍罗廷的面子和全席的劝说、注视，也一饮而尽。
“好啊，好啊！”鲍罗廷高兴了，“蒋校长，喝酒，我喜欢豪爽，搞政治，我喜欢坦诚。三天前，我看了您给我的长达数千言的书信，信中您的中心观点是立即北伐，对此虽然我们之间有分歧，但对您的这种坦诚，我还是极为欣赏的。党内、同志之间，对政治、经济、军事诸问题有意见分歧是难以避免的，您说是不是？”
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蜜月苦短三（4）
“那是。”蒋介石点头道。
“北伐，我不能同意您的主张，因为目前的条件并不具备。”鲍罗廷推了推眼前的酒杯，捋了捋唇上浓密的小胡子，详细分析开来