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无法得知蒋介石如何看待毛泽东关于战胜他的军队的战略战术。不久前，美国国务卿马歇尔在出席参议院和众议院联席会议时，呼吁美国政府承认他所领导的国民政府为中国唯一之合法政府，并呼吁必须以经济援助给与中国国民党政府——马歇尔的呼吁让蒋介石心情复杂：美国人这个时候发表这样的呼吁至少有两层意思：第一，盟友明确地感到自己的政府已经摇摇欲坠了，而共产党人也许会赢得胜利。第二，没有美国人的援助，自己面对的局面会迅速恶化。
毛泽东终于决定离开陕北了。
毛泽东要去的地方，是河北境内一个名叫西柏坡的村庄，村庄距离共产党官兵刚刚攻占的石家庄很近很近。
以往，毛泽东的电报里常常出现〃南线〃和〃北线〃，这只是毛泽东心中以黄河为界的战场划分，毛泽东不在乎黄河是如何弯曲流淌的，他把黄河以北以东的东北、华北、山西等地区皆称为北线，把黄河以南以西的山东、河南，直至长江北岸，乃至包括黄河以西的西北战场都称为南线。毛泽东离开陕北去河北，等于从南线战场转移到了北线战场。
〃他们未必愿意永久打仗。〃
共产党人渴望结束战争的愿望空前强烈，因为他们渴望着建设一个新的中国。
一个极其危险的信号 陈诚末路（1）
东北民主联军结束秋季攻势后，十月十五日，毛泽东致电林彪提出了更大规模的冬季作战设想：
林：
十二日十时电悉。关内除李宗仁系统可能抽调少数出关外，各战场蒋军均感兵力不敷应用。很难抽援东北。胶东整八师及某部前有抽调说，是否实行，尚待证明。你们攻克吉林后，应将主攻方向转至北宁平绥两线。沈阳、锦州间，锦州、山海关间，山海关、天津间，天津、北平间，北平、张家口间均为很好作战地区。
毛泽东
十三日十六时
但是，林彪很快就意识到目前他的部队出关作战是不现实的，他回电毛泽东，建议将出击冀东的作战推迟到一九四八年春天：〃我军拟利用锦州到沈阳一带河流皆已结冰，便于大部队行动，投入最大兵力，在锦州和沈阳间作战。为适应打大据点和打大增援作战的需要，'我们拟明年四、五月，再扩大一百个新兵团'。关于到冀东和平绥路作战，林（林彪）、罗（罗荣桓）、刘（刘亚楼）认为：'目前如去大军，则补充供给困难，去不大的部队，则分散兵力，打小仗仍不易找，打大仗感兵力不够。故暂时不去，拟在明年开冰后，再看形势动作'。〃
东北战区国民党军集中兵力固守大城市的状况，迫使林彪只能打大仗，即集中四至五个纵队发动城市攻坚作战，或集中六至七个纵队打大规模运动战，因为可供攻击的小的据点已经不存在。此时，经过整训和扩充，林彪部的兵力比秋季作战时多了近二十二万人，总兵力已经达到近七十四万人，共产党军队在东北地区的兵力首次超出了国民党军，而且一超就是近二十万人。
东北民主联军发动的秋季攻势后，因为铁路交通都被切断或是时通时断，盘踞在大城市中的国民党军，不但陷入了断粮断电的困境，兵员补充也面临极大的障碍。而最令人担忧的头等问题是部队普遍士气低落。
东北民主联军政治部主任谭政在给中央军委的电报中也说到士气问题：〃士气都是饱满与旺盛的，一部分部队因四平一仗，元气损伤过大，略见减退，但不久即告恢复，现部队已建立起一种好的斗争意志与战斗作风，在连续作战、远距离的奔袭、气候严寒与大兵团行动、给养、住宿困难等情形下，已养成忍苦耐劳的习惯，过去顾虑伤亡、喜欢叫苦、不愿走路、不愿待机、不习惯于大踏步进退的心理与现象，现在是一般地消失了。现在没有打上仗或未能担负主攻的部队，常常表示不快意，每一战斗开始，部队争相请命，要求给予艰巨任务，以担负艰巨任务为荣。〃
等待河流结冰是令人焦急的。
十二月初，东北地区气温终于降到了零下二十多摄氏度。河上的冰冻结实了，载重车可以通行了，东北民主联军官兵穿上厚厚的棉衣，脚上是垫着新鲜乌拉草的靴子，在一尺多深的积雪中出动了。至十二月十五日前后，二纵和十纵包围了沈阳以北的法库，七纵包围了法库以西的彰武，八纵包围了彰武以南的新立屯，一纵、三纵、六纵进至法库、新民与沈阳之间，四纵逼近沈阳，九纵到达沈阳西北方向的新民附近。
东北民主联军已全线出动，陈诚骤然紧张起来，他立即命令驻守铁岭的新六军新二十二师增援法库。新二十二师的出动给林彪带来了战机，他命令十纵二十九师围困法库，不得使守军逃窜；二纵和七纵主力迅速转向法库东南，从侧翼发起进攻；三纵迂回至铁岭，切断新二十二师的退路，割断其与新三军十四师的联系。
十二月十六日，新二十二师进至铁岭与法库间的镇西堡、娘娘庙一线，向法库以东的二纵阵地发动了进攻。二纵当即反击，并以五师向敌人侧后迂回。新二十二师发觉自己成为攻击对象之后，急忙趁后路未断之际向铁岭回撤。
新二十二师的被打，再次调动了国民党军。十二月二十日，陈诚急调驻守长春的新一军五十师和暂编五十三师、驻守四平的第七十一军八十七师和九十一师、驻守开原的第五十三军一〇三师和暂编三十师、驻守辽南的第五十二军第二师赶赴沈阳和铁岭地区，以解除林彪部对沈阳构成的军事威胁。
一个极其危险的信号 陈诚末路（2）
国民党军的大规模调动，是林彪一直等待的，他决定声东击西，出敌不意，放弃攻击四面环山、工事坚固的法库，以二纵和七纵向西攻取彰武，进一步调动并分散国民党军。
彰武是沈阳以北铁路线上的一个重要据点，由国民党军第四十九军七十九师的三个团据守，兵力约万人。
十二月二十八日，总攻开始。五个小时后，彰武城万余守军被歼，国民党军第四十九军七十九师少将副师长李佛态以下官兵近七千人被俘。
这是林彪部第一次在白天发动城市攻坚战。自此以后，东北民主联军对城市的攻击大多在白天。
彰武战斗刚刚结束，林彪即命令一纵、八纵、九纵继续向北宁路前进，准备彻底切断锦州至沈阳之间的交通联络。
陈诚认为，林彪部伤亡过大难以再战，于是部署了在法库以南地区与林彪部主力作战的计划：国民党军共五个军东起铁岭，西至新民，沿着辽河两岸百公里的正面呈扇形全面出击。
陈诚大军出击的那天正是一九四八年元旦。他不知道，自这一天起，他的对手的称呼变了。
十二月三十日十七时，东北民主联军总部发出通令：〃东北民主联军总司令部于一日起改为中国人民解放军东北军区司令部，其简称'东总'亦改为'东司'。〃
就在这一天，林彪发现陈诚的三路大军中，左路的新五军因推进快，位置已经突出出来，且新编第五军力量相对薄弱。东司立即部署：六纵在路上阻击新五军并诱其深入；二纵、七纵火速到达新立屯以北、以西地区集结，待命攻击；三纵插到新五军的右翼，切断其向新民的退路；十纵、一纵、独立第二师、四纵共同切断国民党军右、中两路与左路新五军的联系；八纵、九纵从辽中地区返回新民以西待命参战。
新五军军长陈林达，黄埔第四期毕业，他率部出动的时候，绝对想不到自己将成为东北战场上第一位被俘的国民党军军长。
元旦那天，新五军从沈阳乘火车出发，到达巨流河车站了下车。寒风凛冽，陈林达向四野望去，雪原茫茫，他深为陈诚命令他的部队在新年之际出动而不快。陈林达的理解是，这次作战顶多是一个驱逐行动，把沈阳附近的共军主力赶得远一点而已。临行前，陈诚调拨给他十天的粮食弹药，而驱逐行动根本用不了十天。于是，陈林达命令各部队临时雇佣当地老百姓的大车，拉上三天的粮弹上路，剩下的都存在巨流河车站，必要时再用汽车往上送。
准备完毕后，新五军沿着公路向巨流河北面公主屯方向推进。
第二天，陈林达的军部到达安福屯。这时候，已经推进到公主屯和黄家山附近的前锋部队报告说：遇到了共产党军队的阻击。
阻击新五军的就是负责诱敌深入的六纵。为了给包围新五军的主力部队赢得调动的时间，六纵顽强地抗击着新五军不断发起的集团冲锋，阵地上厚厚的积雪很快就被灼热的枪弹融化了，共产党官兵在泥水中滚来滚去，前沿阵地上的拉锯反复进行着。
一个极其危险的信号 陈诚末路（3）
三日的阻击战至关重要，因为正是这一天，二纵、三纵、六纵、七纵和炮兵第一、第二、第四团开始急促地向公主屯开进。四日，新五军对六纵的阻击阵地加强了攻击力度，数次攻击之后，依旧没有进展，黄昏又至，陈林达猛然发觉附近有林彪的大部队正向他接近，他立即命令用重炮攻击当面的阻击阵地，然后严令各部队迅速地突击过去。但是，当面的阻击不但越来越强硬，而且六纵还向他发动了反击。
五日拂晓，新五军被包围在了公主屯及其西南地区。陈诚命令新五军固守待援，是因为他不相信林彪能够吃掉他的一个军。
而这正是林彪所期待的战场态势——共产党军队的将领们都知道，无论是关里还是关外战场，但凡国民党军下达〃固守待援〃的命令之后，鲜见哪支被围部队最终能够等来增援而将其解救出去——尽